顾客财产管理制度（17篇）

发布时间：2022-11-19 08:30:05 来源：网友投稿

顾客财产管理制度（17篇）顾客财产管理制度顾客财产管理规定-百度文库　　-　　顾客财产管理规定　　编制:　　审核:　　批准:　　修改记录　　修订状态　　日期　　更改通知书编号　　下面是小编为大家整理的顾客财产管理制度（17篇）,供大家参考。

顾客财产管理制度（17篇）

篇一：顾客财产管理制度

tle>顾客财产管理规定-百度文库

　　顾客财产管理规定

　　编制:

　　审核:

　　批准:

　　修改记录

　　修订状态

　　日期

　　更改通知书编号

　　修改容摘要

　　备注

　　发布：2021年02月20日实施：2021年

　　03月01日

　　目的：

　　对顾客提供的财产进展验证、标识、储存、维护和保管，确保其得到有效的控制，防止被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情况的发生。

　　2围：

　　本规定适用于公司对顾客财产的管理和控制。

　　3定义：

　　顾客财产：顾客存放或借给公司使用的有形/无形财产。包括：顾客提供的设备、检具、工装、模具、样件、客户封样及确认样、图纸、技术标准、专利权和商标权等。

　　权责：

　　本程序文件归口管理部门为技术科,负责本程序文件的组织实施、和保持。相关部.

　　门负责顾客财产的验收、贮存、维护和使用。

　　工作程序：

　　5.1顾客财产控制流程

　　序号

　　输入

　　顾客财产分类

　　流程

　　工作说明

　　顾客为帮助公司进展新产品开发或进展产品质量控制，提供或存放在公司的有形或无形财产，分为文件和硬件两局部。

　　文件局部：主要是技术资料和管理文件两类。包括图样、顾客技术标准及供给商质量

　　顾客财产管理需求

　　管理要求等。

　　硬件局部：凡有形的物资都技术科

　　属于硬件财产。包括设备、检具、工装、模具、样件等。

　　顾客财产应在产品销售合同或相关协议中，明确提供的数量、时间、式已经历证法和接收标准等。

　　识别出的硬件类的顾客财产，技术科应登记在"顾客财产清单"上，予以控制。

　　顾客财产的验收

　　文件局部的验收：

　　技术类文件由技术科负责验收，管理类文件由质量科负责验收。按照"文件化信息控制程序"接收、登记和评审；

　　硬件局部的验收：

　　验收标准

　　顾客提供的设备设施，由工程部按照"设备和根底设施管理规定"进展验收；

　　顾客提供的工装模具，由工程部按照"模具开发与验收管理规定"进展验收；

　　顾客提供测试设备、检具，.

　　z.责任部门

　　输出

　　"顾客财产清单"质量科

　　"入厂检使用部门

　　验记录"

　　由质量科按照"量仪管理与校正规定"进展验收；

　　顾客提供的原材料、零部件，由质量科按照"压铸产品检验和试验管理规定"进展验收；

　　验收过程中发现异常，应告知客户，并与客户协商处理方法。

　　对于顾客提供的设备、工装模具、检具，设备部应在实物上标明“顾客名称“字样永久性标识，以说明其所有权。

　　顾客财产的建账及标识

　　验收合格的顾客财产

　　技术科应对顾客提供的财产建立"顾客财产清单"并由使用部门在顾客财产上注明“***顾客财产〞字样。

　　技术科应对顾客提供的知识产权，如专利技术、技术资料、管理或商业等信息单独建立"顾客财产清单"，并进展控制。

　　顾客财产的贮存和领用

　　技术科应将顾客提供的物资放置于专门指定的区域或在其物资存料卡上注明为“***顾客财产"。保管条件应依据产品特点或按顾客要求存贮存，并定期检测产品状况，验收合格的顾客财产

　　防止贮存、维护不当造成变质、损坏或丧失。

　　技术科和质量科对顾客提供的有关技术和管理文件，按"文件控制程序"有关规定进展控制。

　　使用部门到技术科办理相关领用手续。

　　z.技术科

　　"顾客财使用部门

　　产清单"受控的相关部门

　　顾客财产

　　顾客财产的使用

　　顾客的指定、要求

　　顾客财产只能使用在顾客指定的产品上，制止作其它使用。

　　对顾客所有的机器设备、工装模具、可循环使用的包装等，由使用部门安排作清晰可见的永久标识，以使其权属关系清晰可见。

　　使用部门

　　按顾客要求使用顾客财产

　　顾客财产的维

　　"工装、设备控制程序"

　　护

　　顾客财产的维护由使用或保管部门按工装、设备管理相关规定时，按顾客的要求进展维护和保养。

　　受控的产

　　进展维护保养，顾客特殊要求相关部门

　　顾客财

　　在验证、贮存、使用过程中发现顾客提供的财产不适用、失效、丧失或损坏时，使用部门不得擅自处理，由使用部门填写"顾客财产异顾客财产的处

　　异常的顾客财产

　　置

　　常报告"交技术科按事先与顾客的约定或顾客处理意见进展处置。

　　需要使用其它文件或硬件代替顾客提供的财产时，需要得到顾客的书面同意。

　　顾客财产下账时，技术科应在"顾客财产清单"备注栏做好相应的处置记录。

　　"顾客财相关部门

　　产异常报告"

　　顾客财产的定期检查

　　顾客财产管理需求

　　技术科每年一次组织各个部门对按顾客要求或财产自身属性进展包装、质量状态、保质期等进展盘点和检查，使用"顾客财产期检查表"对顾客财产实施监控；

　　技术科负责将顾客财产盘点差异和不良状况通报顾客，并协调进一步的改良或更换活动。必须在获得客户"顾客财相关部门

　　产期检查表"

　　同意后，可对顾客财产进展进一步处理，如维修、报废。

　　相关文件：

　　6.1"成品收发与保存管理规定"7

　　相关表单：

篇二：顾客财产管理制度

tle>顾客或外部供方财产控制管理制度-百度文库

　　顾客或外部供方财产控制管理制度

　　版本状态：A/0编号：

　　简洁

　　规范

　　实用

　　下载即用

　　顾客或外部供方财产控制管理制度

　　1.目的

　　对顾客或外部供方的财产进行识别、验证、保护和防护，确保在组织控制下或组织使用的顾客或外部供方财产受到爱护，防止发生丢失、损坏或不适用的情况。

　　2.适用范围

　　适用于顾客或外部供方的所有财产的管理。

　　3.职责

　　3.1质量部负责顾客财产的归口管理，顾客财产发生异常时与顾客/行政部沟通，负责顾客提供产品（原辅材料、包装材料、客户文件、监视测量试用设备、食品相关试用产品）验证，负责顾客提供检测设备的验收。

　　3.2设备部负责外部供方试用设备相关财产的管理与沟通（如零部件、设备、工具等）。

　　3.3行政部负责外部供方试用财产合同或协议的签订。

　　3.4生产部负责顾客或外部提供财产生产过程中的日常管理和维护，负责顾客或外部供方财产生产过程中的防护。

　　3.5仓储部负责所属区域内顾客或外部供方财产的标识和防护。

　　4.管理内容及要求

　　4.1我司顾客或外部供方财产包含：原辅材料、包装材料、客户文件、FOSS、各相关试用外部供方财产（设备、零部件、清洗剂等）。

　　4.2合同的确定

　　4.2.1与客户的业务洽谈及合同由集团公司负责，大型设备的试用（一二级1编制：

　　审核:

　　批准：

　　执行日期：

　　年

　　月

　　日

　　顾客或外部供方财产控制管理制度

　　版本状态：A/0编号：

　　简洁

　　规范

　　实用

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　　物料）业务的洽谈及合同也由集团公司负责，三级物料的试用业务的洽谈及合同由我司行政部负责。

　　4.2.2合同或协议的条款可包括如下内容：

　　4.2.2.1顾客提供产品的技术要求，质量验收标准及验证方法，包括抽样方案的确定。

　　4.2.2.2有关产品标识、储存、维护方面的规定。

　　4.2.2.3合同双方的相关责任。

　　4.2.2.4用顾客提供的检测设备及其相关资料。

　　4.2.2.5若不能验证的产品应在儿童中明确接收方式。

　　4.2.2.6如发现产品不适宜、损坏、丢失等情况和顾客或外部供方联络、报告的渠道。

　　4.3顾客或外部供方财产的控制

　　4.3.1顾客或外部供方财产在进入公司后，原辅材料、包装材料、客户文件、监视测量试用设备、食品相关试用产品，应经质量部验收确认合格后，方可投入使用。

　　4.3.2外部供方财产三级物料的试用（设备或零部件相关）应经设备部验收确认合格后，方可投入使用。

　　4.3.3客户文件、FOSS检测设备经质量部确认后方可使用或发放。

　　4.3.4如顾客或外部供方财产有损坏、丢失等异常情况时，使用或保管人应及时报告质量部负责人或设备部负责人，填写《顾客或外部供方财产异常记录表》，发货过程中发现或出现的少听、破损等情况填写至《装卸产品破损记录表》、《装卸车产品异常问题记录表》中，并与客户驻厂代表或行政部采购处及时沟通，不2编制：

　　审核:

　　批准：

　　执行日期：

　　年

　　月

　　日

　　顾客或外部供方财产控制管理制度

　　版本状态：A/0编号：

　　简洁

　　规范

　　实用

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　　得擅自进行返工或处理，杜绝投入使用。

　　4.3.5顾客或外部供方财产（原辅材料、包装材料、食品相关试用产品）的验收

　　以上财产进入公司后，由质量部负责验收，清单数量，填写报验单，由质量部按照相应原辅材料、食品相关产品验收标准进行验收，出具相应检验记录。

　　4.3.6试用生产设备、零部件等的验收

　　以上财产进入公司后，由设备工程部负责验收，对生产设备按《设备设施管理程序》的要求进行验收，填写《生产设备验收报告》。

　　4.3.7适用检测设备的验收

　　由质量部需求小组负责人进行验收，在“设备验收单”上详细记录验收情况。

　　4.3.8客户文件的接收

　　由质量部主管接收客户文件，确认无异常后发放至需求部门。

　　4.4顾客或外部供方财产的防护和使用

　　4.4.1所有库房物料（除五金库外）都为顾客财产，应按照相应物料特性，按照规定要求储存，明确标识，定期检查。对于贮存或维护不当造成的变质、损坏或丢失，应及时通知质量部，由质量部通知客户驻厂代表，同驻厂代表商定解决的办法后，方可做进一步的处理并记录；顾客提供的产品应用于顾客指定的用途，未经顾客书面同意不得挪作他用或做不适当的处理。

　　4.4.2在贮存、维护、使用和加工、装卸过程中发现顾客提供产品有异常现象，未经顾客同意，不得直接进行修理、报废等处理，应统一收集暂存，做好相应标识。填写相应记录表及时反馈给顾客（制程过程中的填写相应异常报告），桶顾客商定解决办法后，方可进一步处理并记录。

　　3编制：

　　审核:

　　批准：

　　执行日期：

　　年

　　月

　　日

　　顾客或外部供方财产控制管理制度

　　版本状态：A/0编号：

　　简洁

　　规范

　　实用

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　　4.4.3生产设备的防护和使用

　　顾客或外部供方提供的生产设备，由设备工程部负责管理，应表明“顾客或外部供方财产”字样，以区别于本公司的资产，对顾客或外部供方提供的生产设备的防护和使用，按《设备设施控制程序》的要求执行。

　　4.4.4检测设备的防护和使用

　　顾客或外部供方提供的检测设备，由质量部负责管理，应表明“顾客或外部供方财产”字样，以区别于本公司的资产，对顾客或外部供方提供的检测设备的防护和使用，按《监视和测量控制程序》的要求执行。

　　4.4.5客户文件的防护和使用

　　客户文件应存放于专用区域，使用人应遵守客户相应文件规定，签订保密协议，不得向外界泄露，对客户文件的控制，按照《文件控制程序》进行控制。

　　4.5其余未做特殊说明的事项，按现有体系文件的要求执行。

　　5.相关文件

　　5.1《文件控制程序》

　　5.2《监视和测量设备控制程序》

　　5.3《设备设施控制程序》

　　5.4《各原辅材料验收标准》

　　6.相关记录

　　6.1《报验单》

　　6.2《检验物料报告单》

　　6.3《生产设备验收报告》

　　6.4《顾客或外部供方财产异常记录表》

　　4编制：

　　审核:

　　批准：

　　执行日期：

　　年

　　月

　　日

　　顾客或外部供方财产控制管理制度

　　版本状态：A/0编号：

　　简洁

　　规范

　　实用

　　下载即用

　　6.5《装卸产品破损记录表》

　　6.6《装卸车产品异常问题记录表》

　　6.7《质量异常报告》

　　5编制：

　　审核:

　　批准：

　　执行日期：

　　年

　　月

　　日

篇三：顾客财产管理制度

tle>MP002客户管理制度-百度文库

　　浙江西尔康电梯部件有限公司《企业规范化管理系统》

　　管理制度

　　文件编号

　　XEK/S-MP002A/0共

　　6页/生效日期

　　客户管理制度

　　审核/日期

　　版本/修订

　　页

　　次

　　编制/日期

　　批准/日期

　　修改记录

　　修改

　　日期

　　修改

　　条款

　　修改

　　状态

　　修改内容

　　修改人/日期

　　审批人/日期

　　发放

　　范围

　　□总经理

　　□采购部

　　□营销部

　　□企管部

　　□品质部

　　□财务部

　　□技术研发部

　　□制造部

　　浙江西尔康电梯部件有限公司《企业规范化管理系统》

　　管理制度

　　文件编号

　　XEK/S—MP002A/0共

　　6页/生效日期

　　客户管理制度

　　审核/日期

　　版本/修订

　　页

　　次

　　编制/日期

　　批准/日期

　　目的：为规范公司客户管理，理顺客户管理工作程序、明确管理标准与职责，促使公司经营规模不断扩大，保障公司良性发展,特制订本制度。

　　3.1

　　适用范围:本制度适用与公司各类客户的管理。

　　职责

　　营销部负责公司客户的归口管理，主要履行以下职责：

　　3.1.1

　　负责建立公司客户档案，定期收集、更新客户信息，确保客户档案信息的完整.3.1.2

　　负责公司满意度调查、拜访（回访）方案的制定，收集、处理客户反馈的建议及意见。

　　3.1.3

　　负责客户报怨、投诉的受理，协助调查、核实及处理,并及时反馈，确保客户满意。

　　3.1.4

　　组织落实客户来访、参观等接待工作,进行重点客户日常关系维护。

　　3.2

　　财务部职责

　　3.2.1

　　负责公司产品销售(含退换货）相关财务手续的办理,对客户货款以及退款环节提供服务。

　　3.2.2

　　负责提供客户账务核对、账款明细查询等服务.3.3

　　技术研发部职责

　　3.3.1

　　负责客户定制产品开发，接收并保管定制产品相关顾客财产(物料、资料等)。

　　4.1

　　客户分类管理

　　公司将客户分为战略合作（伙伴)客户、重点客户、一般客户、储备客户共四个层级。

　　（一）

　　战略合作（伙伴)客户主要是指在技术提升、产品升级、新品研制等方面与我公司有相互交流以及业务往来的客户。

　　（二）

　　重点客户是指与公司业务频繁、销售额高的客户（占公司销售额60％的客户）.（三）

　　一般客户主要指年业务量少、销售额低的客户.（四）

　　储备客户即公司有意向进行业务往来的客户以及市场潜力较大的待开发用户。

　　4.2

　　4.3

　　4.4

　　5.1

　　营销部为评定、分级客户的日常管理单位。

　　享受优惠政策范围：经营销部提报且通过集团总经理批准的战略合作（伙伴）客户、重点客户。

　　优惠政策的内容：产品资源保障、价格优惠等。经集团总经理批准,还可适当给予其他优惠政策。

　　客户代码（编码）管理

　　客户代码共4位，由以下部分组成：区域代码+客户流水号.（一）

　　区域代码：

　　B为华东区域，C为华北区域，D为外贸

　　浙江西尔康电梯部件有限公司《企业规范化管理系统》

　　管理制度

　　（二）

　　客户流水号：由3个阿拉伯数字组成,以001开始，按顺序编制，001，002，003,……

　　（三）

　　举例：

　　区域分类

　　华东

　　朗格尔

　　保定申菱

　　华北

　　北京新达明辉

　　C002B002C001客户简称

　　苏州富士精工

　　客户代码

　　B0015.2

　　客户代码由销售内勤负责编制、维护、废止、注销.业务人员提交客户相关资料，经部门经理审核后交销售内勤进行客户代码编制。

　　6.1

　　客户服务及日常维护管理

　　客户接待

　　6.1.1

　　营销部接收客户来访信息后,按客户类别进行处理，战略合作伙伴（客户）、重点客户由总经理出面负责接待工作，一般客户由部门经理、业务员负责具体接待工作。

　　6.1.2

　　客户接待需安排会议、用车、食宿、订票，需要制作标牌（姓名）、标语、横幅等由营销部通知企管部,并提供信息协助落实相关工作。

　　6.1.3

　　客户需现场参观的,由指定业务员与制造部指定人员陪同，按参观路线进行讲解、说明。

　　6.1.4

　　客户需在公司驻地区域开展旅游活动,由营销部经理指定人员陪同(或向总经理请示）。

　　6.2

　　客户日常沟通

　　6.2.1

　　营销部各业务员应做好客户日常沟通工作，建立客户日常沟通记录,每月整理报送部门经理;部门经理整理并落实处理意见,每月将重点客户沟通信息、当期重点信息及时向总经理汇报.6.2.2

　　沟通形式：为保证公司客户服务系统正常运行，及时了解客户需求，以便向客户提供优质服务,公司与客户间必须保持沟通渠道，可采用走访、展会、电话、QQ、电子邮件等形式。

　　6.2.3

　　沟通频率

　　（一）

　　业务员随时利用发布产品、销售、市场等各种信息，与客户进行相关问题讨论；对订单的进度进行沟通，同时对市场价格等用户关心的问题进行交流;（二）

　　部门经理与战略合作(伙伴）客户、重点客户每月至少一次沟通，与一般客户每季度至少一次沟通，了解情况并解决问题；

　　（三）

　　总经理根据实际情况，每季度至少一次与战略合作（伙伴)客户、重点客户沟通.

　　6.3

　　客户关系维护

　　6.3.1

　　每年重要节日或活动，定期与不定期的客户走访与沟通.6.3.2

　　营销部经理根据实际情况确认参加客户单周年庆典、区域纪念活动等重大活动，并提报总经理审批。

　　6.3.3

　　节假日电话、短信、邮件、贺卡、礼品等方式进行慰问。

　　6.3.4

　　客户满意度调查：每年进行不少于一次客户满意率调查，包括质量、价格、基本服务、产品使用等情况的意见与建议,由销售内勤进行整理,形成“客户满意率调查报告”;营销部经理对存在问题进行分析，确定改进方案,报送总经理批准。

　　浙江西尔康电梯部件有限公司《企业规范化管理系统》

　　管理制度

　　6.4

　　客户投诉

　　6.4.1

　　按照“谁提供服务（产品）,谁受理投诉”的原则，销售内勤负责接收业务人员传递的客户投诉并登记。属售后服务、货款、交期等因素的，由营销部直接与客户沟通处理，并按权限要求报总经理审批。属质量问题的，交公司品质部组织处理.6.4.2

　　品质部受理产品质量投诉,检核客户投诉是否属实，确属质量问题，组织技术、制造等部门商议纠正、整改措施(方案）,落实责任部门(人员），并监督、跟踪整改措施（方案)实施效果，并向营销部进行反馈，由营销部按整改措施及效果向客户反馈。

　　6.4.3

　　客户投诉处理的流程(详见《客户投诉处理流程》）:（一）

　　受理投诉：与客户沟通，了解客户需求，提供权限内服务。

　　（二）

　　处理投诉：（受理单位）确定投诉类型、填写

　　“客户投诉受理单”、传递品质部→品质部确认责任部门、处理时限,进行原因分析、制定并落实整改措施→总经理审批→营销部向客户反馈→完成投诉处理。

　　（三）

　　跟踪投诉：（营销部）跟踪从最初投诉受理、投诉处理、投诉者满意的全过程，与客户联系、对客户整改效果进行评价.6.4.4

　　客户投诉处理的要求

　　（一）

　　营销部及品质部应将客户投诉的内容、处理情况、客户结果确认与反馈形成记录。

　　（二）

　　根据事件性质与紧急程度,从接到投诉受理单起,一般投诉2个工作日内必需回复客户，质量投诉6个工作日内回复客户。

　　（三）

　　对索赔或初估理赔金额较大、或社会影响重大的投诉，报送集团总经理行调查处理。

　　6.5

　　客户回访

　　6.5.1

　　回访应根据客户需求，进行基本服务与增值服务的改进,回访形式可以采用电话、短信、电子邮件、现场走访（视情况而定）等方式.6.5.2

　　不同类型的客户进行不同频次的回访，回访频次要求如下：

　　（一）

　　年度发生质量投诉的客户实现100％回访；

　　（二）

　　战略合作（伙伴)客户：营销部经理每年不少于1次现场回访；

　　（三）

　　重点客户：营销部经理或业务人员每半年至少1次现场回访；

　　（四）

　　一般客户：业务员每年至少1次有选择的进行现场回访;（五）

　　对于客户临时提出的需求或某阶段客户集中反映需要解决的问题，可安排临时客户回访计划，经总经理审批后实施.6.5.3

　　回访内容：

　　（一）

　　询问客户对公司产品和服务的建议与意见;（二）

　　跟踪客户对前期投诉事项的处理进程、结果及客户满意度评价；

　　（三）

　　宣传公司近期与客户相关的产品、营销政策等；

　　（四）

　　了解客户的未来发展、潜在需求,需要公司支持的发展建议。

　　6.5.4

　　回访工作总体效果评估：营销部每季度根据跟回访信息对客户回访工作做总体评估报告，报告内容包括：

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　　管理制度

　　（一）

　　根据年度计划进度本阶段回访工作落实情况；

　　（二）

　　本阶段回访工作的主要成绩;（三）

　　回访过程中所遇到的尚未解决的问题；

　　（四）

　　后期工作需改进之处，并提出意见和建议.6.6

　　客户服务的管理

　　6.6.1

　　营销部负责公司产品售后服务的管理，对业务员售后服务效果进行指导、评价与考核，对售后服务人员解决售后问题的质量进行考评。

　　6.6.2

　　业务员为本业务区域内产品售后服务的跟进者，并对客户反映问题进行记录，每季度进行整理与分析.6.6.3

　　客户服务的原则

　　（一）

　　遵守国家法律、法规及公司各项规章制度.（二）

　　为客户着想，本着努力满足客户的合理要求的原则

　　（三）

　　工作人员言行应符合公司文化的各项要求。

　　（四）

　　严格遵守公司保密规定,尊重客户的保密要求，不得泄露客户保密资料。

　　6.6.4

　　行为举止要求：

　　（一）

　　讲普通话（特定区域可使用客户区域语言），使用规范、礼貌文明用语，语言清晰、语气诚恳、语调平衡、语意言简意赅,严禁使用脏话、忌语,或口气严厉、不耐烦；

　　（二）

　　热情、耐心听取客户意见,解答客户提出的问题与要求；

　　（三）

　　对无法独立解决的问题,必须向客户说明情况并请客户谅解,同时向本公司部门领导提交，定期给客户回复解决进度.7.

　　7.1

　　客户档案管理

　　客户档案信息，包括:（一）

　　客户公司营业执照、税务登记等法人资质材料；

　　（二）

　　客户联系方式包括电话、联系人、邮箱等；

　　（三）

　　客户公司信用状况;（四）

　　业务往来的销售记录及货款支付记录等.7.2

　　客户资料是公司市场管理与合同评审的重要参考依据，也是公司的重要保密资料，营销部要有完善的查阅程序(以防泄密）。各业务人员、销售内勤要做好保密工作，对客户资料进行查阅要有相关程序、记录，并确保客户档案及时更新，持续完善。

　　8.1

　　8.2

　　9.1

　　附则

　　本制度的归口管理与解释权归营销部。

　　其它各部门应根据实施效果，提出修订建议由营销部确认后，由企管部负责修订。

　　相关文件

　　流程与制度

　　9.1.1

　　订单评审流程

　　浙江西尔康电梯部件有限公司《企业规范化管理系统》

　　管理制度

　　9.1.2

　　客户投诉处理流程

　　9.1.3

　　销售管理制度

　　9.2

　　凭证记录

　　9.2.1

　　订单评审记录

　　客户投诉处理单

　　9.2.2

　　合同变更通知单

　　9.2.3

　　发货通知单

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篇四：顾客财产管理制度

tle>管理规章制度和档案的建立与管理-百度文库

　　管理规章制度和档案的建立与管理

　　一、公众制度

　　物业管理业主临时公约；

　　楼宇管理规定；

　　装修管理规定；

　　车辆管理规定；

　　健身娱乐场所管理规定；

　　绿化养护管理规定；

　　消防安全管理规定；

　　环境卫生管理规定；

　　治安管理规定；

　　电梯管理规定；

　　商铺管理规定

　　二、内部运作制度及服务标准

　　（一）内部制度

　　员工行为语言规范；

　　员工职业道德规范；

　　员工培训制度；

　　档案资料管理规定；

　　财务管理制度；

　　管理处值班制度；

　　管理处回访制度；

　　投诉处理制度；

　　上门维修服务规范；

　　住宅区设备管理规范；

　　保安服务检验标准；

　　保洁服务检验标准；

　　各部门岗位职责

　　（二）服务标准

　　【广城花园】的物业管理服务标准严格按照ISO9001国际质量保证体系文件的要求进行制订。

　　对于物业管理行业来说，导入ISO9001国际质量认证体系，有利于加强对管理与服务过程中每一个环节的质量控制，及时纠正和预防影响质量的负面因素，确保只有合格的软硬件产品才能投入管理服务，并按照严格的程序对全过程进行跟踪监控。避免了人为管理的随意性和不确定性，促使了向用规章制度来管理的彻底转变，真正实现了“常效管理”，保证物业管理和服务长期维持在一定的高水准。

　　1、质量手册

　　-1-

　　质量手册是阐明公司的质量方针和描述其质量体系的文件，对内是企业的纲领性文件，对外是企业质量保证能力的文字表达。

　　2、程序性文件

　　程序性文件是质量手册的基础文件，涉及所选要素的各项活动，阐明活动的组织分工、活动的方式方法、应采用的文件、资源和控制方法等。它对确保质量体系运行的有效性起到极为重要的作用。

　　文件控制程序；

　　质量记录控制程序；

　　管理策划控制程序；

　　管理评审控制程序；

　　人力资源控制程序；

　　基础设施和工作环境控制程序；

　　服务实现的策划程序；

　　与顾客有关的过程控制程序；

　　采购控制程序；

　　顾客财产控制程序；

　　楼宇入住及装修管理控制程序；

　　物业服务计划控制程序；

　　清洁服务控制程序；

　　绿化服务控制程序；

　　保安服务控制程序；

　　维修服务控制程序；

　　监视和测量装置的控制程序；

　　业主和住户满意度测量程序；

　　过程和服务的监视和测量程序；

　　不合格品控制程序；

　　数据分析控制程序；

　　改进控制程序

　　3、支持性文件

　　支持性文件是规定质量基层活动的操作性文件，是程序性文件的细化。

　　文件管理制度；

　　各级人员质量职责；

　　资源管理制度；

　　采购管理制度；

　　服务标识管理制度；

　　顾客财产管理制度；

　　楼宇管理制度；

　　小区服务管理制度；

　　保洁服务管理制度；

　　绿化管理制度；

　　保安服务管理制度；

　　设施设备管理制度；

　　管理改进制度

　　-2-

　　三、档案建立与管理

　　档案资料管理是物业管理工作中的一个重要组成部分，科学的、规范化的档案管理能有效地为园区的公用设施的使用、维修、改建和各项管理工作提供指引和服务。为此，管理处将配备档案管理人员，建章立制，充分利用智能化系统、电脑系统和原始文件资料管理三个手段，建立与完善【广城花园】档案管理体系，对所有档案资料进行严格的、科学的、集中的管理，为业主服务。

　　（一）档案建立

　　档案资料的分类：

　　1、开发商提供的资料、各类图纸；

　　各类设施设备单位和联系人、保修卡和说明书；

　　所有房屋验收的合格证明；

　　所有业主商品房买卖合同的复印件；

　　业主基本情况表等；

　　房屋维修记录。

　　2、管理处自建档案资料。物业资料；

　　住户资料；

　　日常管理资料；

　　车辆管理档案；

　　装修管理档案；

　　工程返修档案；

　　维修服务档案；

　　收费管理档案；

　　设备管理档案；

　　社区文化档案；

　　业主意见征询、统计记录；

　　服务质量回访记录；

　　住户投诉及处理记录；

　　员工档案管理；

　　培训档案；

　　行政文件；

　　业主管理委员会文件。

　　（二）档案管理

　　1、档案建立和管理流程

　　收集—整理—分类—分级—编号—登记—输入电脑—入柜—利用—检查

　　2、档案管理要求

　　-3-

　　（1）多种形式的档案储存方式并利于保管。

　　（2）电脑储存，便于查找和利用。

　　（3）原始文件按照其使用性质及重要性分类并编制相应文件目录。

　　（4）档案按不同业务性质分块，以内容分类，逐一编号，登记造册，编辑目录并分柜保存。

　　（5）档案管理人员必须做到档案标识清晰、分类明确，易查找，档案借阅必须办理手续并及时收回，防止文件流失和泄密。

　　（6）档案存放的环境要求达到防火、防潮等，配置有效的灭火器材，遇潮湿天气需放置生石灰等物质，以保证档案资料的完好无损。

　　-4-

篇五：顾客财产管理制度

tle>与顾客有关过程管理制度-百度文库

　　与顾客有关过程管理制度

　　1目的

　　1。1充分识别顾客对产品和服务的要求和期望，实施持续改进,确保实现对顾客的质量承诺、环境和服务承诺。

　　1.2对销售合同（包括投标文件)的合理性、可行性进行评审来证实公司满足要求的能力，同时维护公司的合法权益。

　　1.3收集各类管理信息，解答顾客咨询，正确处理投诉、增加顾客满意度.2适用范围

　　适用于与顾客有关过程的控制，包括对产品要求的识别、对产品有关要求的评审、与顾客的沟通（包括产品的售前售中售后服务、投标、合同的履约等)和对顾客财产的管理。

　　3职责

　　3.1

　　市场部负责产品要求的识别、合同评审的组织、与顾客沟通与处理以及顾客财产管理协调工作。

　　3。2研发部负责评审设计与工艺保证能力。

　　3。3质量部负责评审产品质量要求与检验能力。

　　3。4生产部负责评审生产制造与采购能力。

　　3。5

　　财务部与市场部负责销售合同价格及风险控制的评审。

　　3.6

　　总经理负责合同的批准。

　　4工作程序

　　4。1与产品有关要求的确定

　　顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求;b)

　　顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；

　　适用于产品的法定要求；

　　d）

　　公司认为必要的任何附加要求。

　　4.2合同评审

　　4。2.1合同评审要求

　　a)合同能给公司带来经济效益；

　　b）

　　产品的各项要求是合适的并已形成书面文字；

　　c）与合同、标书或报价单不一致的合同要求已得到解决;d）公司有能力满足合同的要求；

　　4。2.2合同评审内容

　　a）销售方面:有关产品的数量、价格、付款方式等条款已明确；公司相关资质满足客户要求；供、需双方的责任已明确。

　　b）设计方面：法律法规、设计标准、参数、功能、结构的明确和合理性；产品的安全性和与环境的相容性；包装、运输的可行性。

　　c）工艺方面：制造的工艺能力和经济性。

　　d）检验方面：质量要求、验收标准的明确性、可行性；随合同实施的各个阶段应提供或确认的文件已明确；第二方、第三方检验要求的明确性。

　　e)采购方面：材料、配套件的可购性、经济性。

　　f）生产制造：制造、外协能力的满足性；生产能力的平衡、交货期的满足性。

　　4。2.3合同评审程序

　　4。2.3。1合同评审

　　市场部组织召开合同评审会。参加评审的人员应对本部门所涉及的评审内容发表意见,认为可以满足要求时，在“标书/合同评审单”签字栏内签署姓名和日期。市场部作出书面评审纪要.a）评审人员认为合同存在不明确或不能满足的条款及存在不一致问题时，应将问题和意见/建议填写在“合同不一致问题处理单”中，并签字。

　　b）销售主管负责处理这些不一致问题，需与用户协商修改的，应保留电话记录、传真、信函等可见证的记录。需要用户作进一步书面澄清的,对澄清部分重新组织评审。

　　c)当所有不一致问题都被消除，经销售主管核实并在“合同不一致问题处理单”核实结果一栏中注明处理结果后，将“标书/合同评审单"送交提出不一致问题的部门的评审人签字认可。

　　d）“标书/合同评审单”中各项评审内容相关部门都签字确认后，合同评审工作结束.市场部负责将评审有关的资料整理归档。

　　4.2.3。2招投标的评审

　　市场部接到招标书后应对招标书进行评审，决定是否投标。对招标书中不明确、需商榷之处，通过传真或会谈的形式与招标方协商。传真、传真回件、协商纪要、会谈纪要等均作为评审记录存档,对招标文件如无疑义,则可由销售主管在招标文件上签字批准后开始投标。

　　投标文件编制完成后,市场部组织有关部门的人员对投标书进行评审，并按4.1.4.1的要求填写“标书/合同评审单"。

　　4.3特殊情况确认

　　对顾客没有提供书面文件(口头和电话订单）的,在接受顾客要求之前，市场部应对顾客要求进行确认并保存确认记录（传真、电话记录等）.4。4合同的签订

　　a）销售人员签订合同前，必须按以上规定的程序进行合同评审，当合同不明确或不能满足的条款全部得到解决后方可签订合同。

　　b）合同签订时，销售人员应详细填写合同书的全部内容，甲乙双方均应盖上合同专用章,当质量、技术等方面需另附技术协议条款时，需在合同中注明并作为合同附件,技术协议须双方代表签字后生效.c）合同签订后，由市场部将合同及相关附件按如下“4。5.2合同信息传递”的规

　　定进行流转。

　　4。5合同管理及信息传递

　　4.5.1合同管理

　　市场部设合同管理员,建立合同管理台帐,按《文件管理制度》与《记录管理制度》的要求对合同文本、附件及相关记录的管理。

　　4.5.2合同信息传递

　　市场部负责将合同转化为“销售生产任务通知单”的形式，并连同附件传递给公司内各相关部门，并作好记录.4.6合同变更

　　a）当产品要求发生变更不影响顾客的要求时，对变更的部分由研发部按照设计更改的规定执行。

　　b)当产品要求发生变更而影响到顾客要求时，对变更的部分由研发部填写“设计变更申请单”传递给市场部，市场部负责将其更改的内容征得顾客同意，经主管领导签字批准后执行.c）必要时，市场部对变更的内容应组织有关部门重新评审，并形成“合同变更通知单”，经顾客确认、市场部部长审核签字后，修订合同。

　　d）市场部负责将变更情况通知到有关部门和人员，有关部门和人员应及时作出调整,按合同变更后的内容执行。

　　4.7顾客沟通

　　4。7.1与顾客沟通的内容

　　建立以下与顾客沟通的渠道，以确保在生产经营的各个阶段与顾客进行有效的沟通:

　　a)产品接收洽谈和合同洽谈；

　　b）产品实现过程中的产品信息沟通;

　　c)顾客满意度信息反馈.

　　4.7.2与顾客沟通的安排

　　市场部负责与外部顾客进行沟通，与顾客沟通的安排包括以下方面：

　　a)合同签订前，使用产品信息（如公司的资质、产品业绩、产品介绍等）及合同评审结果等主动与顾客进行联系、介绍和沟通;

　　b）合同实施中，按规定主动就产品制造进度、制造质量等问题及对合同的处理及修改情况与顾客保持沟通；

　　c）合同完成后，通过搜集顾客的反馈信息,妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意,具体按《售后服务管理制度》、《顾客满意度管理制度》的有关要求执行。

　　4。8顾客财产

　　4。8。1顾客财产包括顾客提供的材料、零部件与设计文件等.市场部负责记录顾客财产与管理协调；各业务管理部门负责顾客财产的接收与保管；质量部负责按合同要求进行检查并作出合格与否的判定.4。8.2合同中应明确顾客提供财产的范围和相关责任。顾客财产到货后，市场部负责核对规格、数量,然后通知检验,填写“顾客提供产品清单”。若验收不合格应记录“供方质量跟踪反馈记录"，通过市场部转达顾客处理；若验收合格，则转交各业务部，办理相应手续,并应保存验证记录。

　　4.8.3顾客有责任提供外观和内在质量合格的物料，本公司的验证不能减轻顾客提供合格物料的责任.对因顾客提供物料存在问题而使本公司遭受损失、延误交货时应由顾客承担责任。

　　4.8.4应根据合同或协议书正确使用顾客财产。如果在使用中有损坏、遗失、不适用、数量不符等情况发生，属于使用中的事故应提出事故报告；属于顾客物料不合格应提出不合格报告。上述报告都应通过市场部转达顾客，双方协调处理.并保有记录。

　　5支持性文件

　　《售后服务管理制度》

　　《顾客满意程度管理制度》

　　6记录

　　标书/合同评审单

　　合同不一致问题处理单

　　销售生产任务通知单

　　设计变更申请单

　　顾客提供产品名单

　　供方质量跟踪反馈记录

篇六：顾客财产管理制度

tle>AS9100D顾客或外部供方财产管理规定-百度文库

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　　密级：秘密

　　顾客或外部供方财产管理规定

　　文件编号：

　　文件版本：

　　编制：

　　审核：

　　批准：

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　　密级：秘密

　　修订页

　　版本

　　日期

　　页码

　　修订内容简述

　　责任人

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　　文件层级：三层文件

　　密级：秘密

　　1.目的...............................................................................................................................4

　　2.范围...............................................................................................................................4

　　3.参考文件........................................................................................................................4

　　4.定义...............................................................................................................................4

　　5.职责...............................................................................................................................4

　　5.1.销售市场部..............................................................................................................4

　　5.2.采购部.....................................................................................................................5

　　5.3.研发部.....................................................................................................................5

　　5.4.适航质量部..............................................................................................................5

　　5.5.相关使用部门

　　...........................................................................................................5

　　6.工作程序........................................................................................................................5

　　6.1.顾客或外部供方财产的分类.....................................................................................5

　　6.2.工作流程

　　..................................................................................................................6

　　6.3.顾客或外部供方财产的接收和登记

　　...........................................................................6

　　6.4.顾客或外部供方财产的验证.....................................................................................7

　　6.5.顾客或外部供方财产的标识和防护

　　...........................................................................7

　　6.6.顾客或外部供方财产的使用、盘点与清查

　　................................................................8

　　6.7.顾客或外部供方财产的异常处置..............................................................................8

　　6.8.记录的保存............................................................................................................107.附录.............................................................................................................................107.1.附录1

　　顾客或外部供方财产管理台账

　　...................................................................117.2.附录2

　　顾客或外部供方财产信息反馈表...............................................................127.3.附录3

　　顾客或外部供方财产使用登记表...............................................................13

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　　密级：秘密

　　1.目的

　　对顾客或外部供方提供的财产进行接收、确认、标识、储存、维护和保管，确保其得到有效控制，防止其被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情形发生。

　　2.范围

　　本程序适用于顾客或外部供方向本公司提供的原材料、辅助材料、产品（包括样品）、工装（包括工具、模具、刀具、夹具等）、设备、知识产权（如：规范、图纸、技术资料、技术指导、保密信息）等的管理控制。

　　3.参考文件

　　AS9100DCA-QP-05CA-QP-06CA-WI-QA-001CA-WI-QA-003CA-WI-QA-004CA-QP-17《质量管理体系—航空、航天和国防组织的要求》

　　《文件控制程序》

　　《记录控制程序》

　　《来料检验管理规定》

　　《成品检验管理规定》

　　《产品标识和可追溯性管理规定》

　　《不合格输出控制程序》

　　4.定义

　　顾客或外部供方财产：指顾客或外部供方所拥有的，为满足合同要求向公司提供的产品、设施、财物和信息资料等。包括：

　　a)顾客或外部供方提供的构成产品的部件或组件；

　　b)顾客或外部供方提供的用于修理或维护的产品，包括备品、备件；

　　c)顾客或外部供方知识产权，包括厂家资料、整定值、规范、图样、软件；

　　d)顾客或外部供方提供的设备、工装、夹具等；

　　e)其他。

　　5.职责

　　5.1.销售市场部

　　负责与顾客之间明确顾客财产的范围及相关顾客财产问题的沟通，并负责顾客财产不适用情况的处置。同时销售部销售人员还需负责组织相关部门对公司顾客财产进行识别。

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　　密级：秘密

　　5.2.采购部

　　采购部是外部供方和顾客财产控制的归口管理部门，采购部采购人员负责组织相关部门对外部供方财产进行识别、采购部的库管人员负责外部供方财产或顾客财产进行接收、登记、标识，并做好管理及记录工作。同时采购部的库管人员还需负责分别向采购人员及销售市场部汇报外部供方财产及顾客财产的监控、管理状态。

　　5.3.研发部

　　研发部负责属于知识产权的顾客或外部供方财产的管理（如图纸、技术资料、计算机应用软件等）。

　　5.4.适航质量部

　　负责顾客或外部供方财产的检验、验证，参与处置顾客或外部供方财产出现的质量问题。

　　5.5.相关使用部门

　　参与对顾客或外部供方财产的验证活动的各相关使用部门，负责顾客或外部供方财产的防护和维护，顾客或外部供方财产发生丢失、损坏或不适用等情况应及时向采购部库管人员进行提报并记录处理结果。

　　6.工作程序

　　6.1.顾客或外部供方财产的分类

　　6.1.1.顾客或外部供方财产分类

　　顾客或外部供方财产通常是与顾客或外部供方之间以商务合同或协议的方式明确的，一般分为以下几类：

　　类别

　　文件类（知识产权）

　　定义

　　顾客或外部供方提供的设计图样、图纸、技术规范（包括纸质文件和电子文件）等。

　　顾客或外部供方提供的参考样件、标准样件（包含标准色板样件）等。

　　顾客或外部供方提供模具、夹具、治具、生产设备等。

　　顾客或外部供方提供的检具、检测试验设备等。

　　样件类（知识产权）

　　设备、工装模具类

　　计量检测设备、检具类

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　　类别

　　包装器具类

　　材料类

　　其它类

　　定义

　　顾客或外部供方提供的可重复使用的包装器具：周转箱、桟板等。

　　顾客或外部供方提供的原材料、半成品调拨件等。

　　除上述以外的顾客或外部供方提供的其它类。

　　6.2.工作流程

　　顾客或外部供方接收登记

　　检验合格

　　NoYes标识、防护、使用和存储

　　标识/记录

　　通知顾客或外部供方

　　使用、盘点与清查

　　No标识/记录

　　Yes资料存档

　　通知顾客或外部供方

　　6.3.顾客或外部供方财产的接收和登记

　　6.3.1.顾客或外部供方提供的设计图样、图纸、技术规范（包括纸质文件和电子文件）等文件类，这些文件的内容均属于顾客或外部供方的知识产权，统称为“外来文件”，由研发部负责接收登记，建立《顾客或外部供方财产管理台账》。

　　6.3.2.顾客或外部供方提供的参考样件、标准样件等样件类，也属于顾客或外部供方的知识产权，由研发部负责接收识别、登记，建立《顾客或外部供方财产管理台账》。

　　6.3.3.顾客或外部供方提供的设备、工装、模具类，由采购部负责接收登记，建立《顾客/共13页

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　　或外部供方财产管理台账》。

　　6.3.4.顾客或外部供方提供的计量检测设备、检具等，由采购部负责接收登记，建立《顾客或外部供方财产管理台账》。

　　6.3.5.顾客或外部供方提供的包装器具类，由采购负责接收登记，建立《顾客或外部供方财产管理台账》。

　　6.3.6.顾客或外部供方提供的原材料、半成品调拨件等物料，由采购部负责接受登记，接收过程中须确认有相应的合格证及质量保证证明等资料，方可接收登记并建立《顾客或外部供方财产管理台账》。

　　6.3.7.顾客或外部供方财产编号规则的设置，若顾客或外部供方没有提供或规定相应标准，则由采购部参照公司规定设置。

　　6.4.顾客或外部供方财产的验证

　　适航质量部按照《来料检验管理规定》、《成品检验管理规定》和顾客或外部供方提供的相关检验标准对顾客或外部供方财产进行质量检验工作；对属于知识产权的顾客或外部供方财产由研发部进行验证，必要时，由适航质量部、生产部、采购部等部门配合验证。

　　6.4.1.对无检测手段和依据的顾客或外部供方财产，销售市场部和采购部应向顾客或外部供方索取相关资料，并由适航质量部编制检验标准规范。

　　6.4.2.检验不合格的顾客或外部供方财产，按《不合格输出控制程序》标识后交销售市场部和采购部，由销售市场部和采购部通知顾客或外部供方进行处理。

　　6.4.3.经检验后无法判定结果的非实物类的顾客或外部供方财产，适航质量部组织相关部门共同判定、处理。

　　6.4.4.检验合格的顾客或外部供方财产，由相关责任部门保存。

　　6.5.顾客或外部供方财产的标识和防护

　　6.5.1.所有顾客或外部供方财产标识方法由使用部门按照《产品标识和可追溯性管理规定》控制，有顾客或外部供方特殊要求时应按照顾客或外部供方提出的方法进行标识。

　　6.5.2.顾客或外部供方财产涉及固定资产类应予以永久性标记，以使顾客或外部供方财产的权责关系清晰可见并可以确定；标识卡上内容，至少包括：使用或制造公司名称、客户名称（Logo）、财产名称、编号、数量、型号等相关信息。

　　6.5.3.顾客或外部供方所有的包装容器类财产可根据包装容器的大小在外箱上应印刷顾客或外部供方名称、Logo及编号等相关信息，保持色泽醒目有效，同时为便于包装容/共13页

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　　器的外部周转、识别及重复使用和管理，外箱应加注本公司名称或Logo。

　　6.5.4.顾客或外部供方财产标识及标识卡的制作，若顾客或外部供方没有提供或规定相应的标识及标识卡的样式或规格，则由采购部参照公司内部《固定资产台账管理规定》制作，标识卡内容可根据上述条款6.5.2及6.5.3提供的信息做适当调整，确保满足永久性标记及客户要求。

　　6.5.5.对于顾客或外部供方提供的原材料、半成品调拨件的标识，采购部可根据《产品标识和可追溯性管理规定》执行，必要时应划分专用客供品区域进行管理使用。

　　6.6.顾客或外部供方财产的使用、盘点与清查

　　6.6.1.顾客或外部供方提供的文件及样件类均属顾客或外部供方知识产权，使用部门应遵守顾客或外部供方要求，未经顾客或外部供方同意，不得向销售市场部

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　　类别

　　异常现象

　　处置

　　职责

　　发现不适用（过期、1)状态标识，隔离

　　已获得新样件）

　　2)内部申请作废

　　1)状态标识、分析原因

　　损坏（故障）

　　a)生产设备

　　发现不适用（寿命到期）

　　2)报告顾客或外部供方

　　3)维修申请

　　1)状态标识

　　2)报告顾客或外部供方、重新购买或

　　制作

　　1)状态标识、分析原因

　　损坏（故障）

　　设备、工装、b)模具

　　模具类

　　发现不适用（寿命到期）

　　2)报告顾客或外部供方

　　3)维修申请

　　1)状态标识

　　2)报告顾客或外部供方

　　3)重新申请制作或偏差许可使用等

　　使用部门

　　生产部

　　发现不适用（检具备1)状态标识

　　c)检具

　　件及装夹件丢失、磨2)报告顾客或外部供方

　　损）

　　d)检测试损坏（故障）

　　3)维修制作

　　1)状态标识、分析原因

　　使用部门

　　发现不适用（寿命到2)检测试验产品的追溯

　　验设备

　　3)报告顾客或外部供方

　　期）

　　丢失、损坏

　　1)报告顾客或外部供方

　　2)重新制作

　　1)报告顾客或外部供方

　　2)报废申请

　　包装器具类

　　发现不适用（包装器具的规格及结构更改前）

　　使用部门

　　材料

　　丢失、发现不适用（存1)状态标识、分析原因、报告顾客放

　　期限过长）

　　或外部供方

　　采购部

　　/共13页

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　　密级：秘密

　　6.7.2.顾客或外部供方财产出现上述异常情况，由各主管部门统一填写《顾客或外部供方财产信息反馈表》，提交给销售市场部和采购部与顾客或外部供方进行沟通、协调。

　　6.7.3.若顾客或外部供方财产在处置过程中需要公司内部做报废处理，则根据《固定资产管理制度》中相关资产报废规定执行。

　　6.7.4.当顾客或外部供方财产在使用和管理过程中由于顾客或外部供方要求发生更改时，相应部门应根据顾客或外部供方财产所属类别及时更新或更改《顾客或外部供方财产管理台账》。

　　6.8.记录的保存

　　顾客或外部供方财产管理过程中产生的登记、使用、防护及异常信息反馈情况的处理记录应按《记录控制程序》控制，必要时由顾客或外部供方确认后进行记录保存。

　　7.附录

　　附录1

　　顾客或外部供方财产管理台账

　　附表2

　　顾客或外部供方财产信息反馈表

　　附表3

　　顾客或外部供方财产使用登记表

　　/共13页

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　　密级：秘密

　　附录1

　　顾客或外部供方财产管理台账

　　□

　　知识产权类

　　（研发部登记管理）

　　表单编号：CXX

　　版本：00

　　□

　　非知识产权类（采购部登记管理）

　　序列号：

　　项目名称

　　序号

　　顾客/外部供方

　　财产名称

　　规格型号

　　______年___季度

　　贮存、维护和保养情况

　　使用部门备注

　　Xx部门

　　台账管理人员：

　　部门经理：

　　/共13页

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　　密级：秘密

　　附录2

　　顾客或外部供方财产信息反馈表

　　表单编号：CA-F-PD-006-02

　　版本：00

　　序列号：

　　项目名称

　　财产名称

　　规格型号

　　数量

　　项目编号

　　损坏/丢失/不适用

　　主管部门________处理意见：

　　部门负责人签字：

　　顾客或外部供方意见：

　　年

　　月

　　日

　　顾客或外部供方签字（盖章）：

　　处理情况：

　　年

　　月

　　日

　　执行人：

　　年

　　月

　　日

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　　密级：秘密

　　附录3

　　顾客或外部供方财产使用登记表

　　□

　　知识产权类

　　（研发部登记管理）

　　表单编号：CA03

　　版本：00

　　□

　　非知识产权类（采购部登记管理）

　　序列号：

　　项目名称

　　序号

　　顾客/外部供方

　　财产名称

　　规格型号

　　______年___季度

　　领出/归还

　　使用部门签字

　　xx部门/xx人

　　台账管理人员：

　　部门经理：

　　/共13页

篇七：顾客财产管理制度

tle>备品、备件及专用工具管理制度-百度文库

　　备品、备件、专用工具管理制度

　　1范围

　　本规定描述了对属于顾客财产的备品、备件及专用工具的管理要求，提出了标识、接收验证、现场保管、借用与归还、损坏赔偿等方面的原则。

　　本规定适用于上海临港燃气电厂一期工程对备品、备件及专用工具的控制。

　　2规范性引用文件

　　项目管理大纲

　　3职责

　　3。1综合管理部负责备品、备件及专用工具的归口管理,并负责备品、备件及专用工具借用申请的批准。

　　3.2综合管理部负责备品、备件及专用工具借用申请的审核,负责管理过程中的日常监督和检查。

　　3.3承包商负责备品、备件及专用工具的接收、储存、借用、归还的管理。

　　4管理要求

　　4。1管理范围

　　4.1。1备品、备件是指由顾客出资提供的被安装设备随机配发的替补件、易损件或运行某一限期后换装的机件,也可以包括合同表明的选购件。

　　4。1.2专用工具是指顾客财产中，由顾客出资提供的被安装设备随机配发的工器具，用于该设备的组装、拆卸、维护、检修。

　　4。2备品、备件及专用工具的标识

　　凡属于备品、备件及专用工具,均需进行标识。标识常用方法有实物标识、KKS码等.4.3备品、备件及专用工具的接收验证

　　4。3。1总则

　　4.3。1。1应对备品、备件及专用工具进行验证。这种验证不能免除顾客提供可接受财产的责任。

　　4.3.1。2由设备管理承包商组织,并及时通知有关责任单位参加。

　　4。3。2验证的依据

　　4.3。2.1合同及其附件。

　　4。3.2.2有关设计文件、图纸及设备、材料清册.4.3。2.3监造的相关信息.4.3。2.4国家、行业（电力、制造)有关产品的验收规范。

　　4。3。3验证的内容

　　4.3.3。1备品、备件及专用工具的名称、标识、品种、规格和数量(包括批号、批次）等是否与合同、产品说明书、装箱单等相一致,是否有铭牌等产品标识、出厂监控和测量状态标识.4.3。3。2随行的说明书、合格证、安全认证、质保书、规范、图纸等文件是否符合要求。

　　4.3。3.3检查外观是否有腐蚀、污染、损坏和不适用情况，并做出监控和测量状态标识。

　　4.3。3.4有怀疑时,应验证备品、备件及专用工具质量特性是否满足设计图纸、文件、现行技术规程规范的要求.4.3。4验证的实施

　　依据采购合同对设备进行行验证。

　　4.3。5存在问题的处置

　　发现有丢失、缺少、损坏或不适用时，项目部组织确定处理办法.4。4备品、备件及专用工具的借用与归还

　　4.4.1项目部指定专人负责备品、备件及专用工具的管理，应就使用时间、借用归还、损坏赔偿等事项制定细则公告。

　　4.4。2备品、备件及专用工具的借用由综合管理部审核，工程管理部经理批准。

　　4.4。3原则上,备品、备件及专用工具的借用单位应与主设备安装有关。

　　4。4.4运行等单位有紧急需要时，设备管理承包商应办理手续借用。

　　4.5。5借用时必须约定保管方可接受的归还期限.4.4。6借用方应在办理借用手续时验证备品、备件及专用工具的数量、规格型号、完整性、使用性能等,并填写借用记录.4.4.7借用的备品、备件及专用工具到期应归还，归还时保管人应进行验证。

　　4.4。8逾期不还的应催讨，无正当理由不得延期。

　　4。4.9归还的备品备件必须与原件型号、规格一致。

　　4。5备品、备件及专用工具的损坏赔偿

　　4。5.1备品、备件及专用工具自接收验证起到移交顾客止，无论因保管不善、还是使用不当造成损坏的，均应由相关人员进行鉴定，责任人/单位应按修复价/重置价承担损坏赔偿责任。

　　4。5.2安装/试运过程中消耗的易损、易耗件，应做好记录，可追溯。

　　4。6备品、备件及专用工具的移交

　　4。6.1项目部负责组织在规定时限内向顾客移交。

　　4.6.2移交流程：

　　4.6.2。1根据合同、装箱清单、消耗记录开列清单，经顾客审查后，确定为初步清单。

　　4。6.2。2按初步清单逐项点交，顾客应对移交财产实施验证，并在清单上签收。

　　4.6。2。3不能当时验证的财产,双方应约定验证方式和期限（财产留置，由双方在清单上确认，按“已移交"考核）。

　　4。6.2.4初步清单后半个月内，顾客可提出二次清单，补充索要；项目部应调查落实，补充移交或做出澄清.4。6.2。5其余未尽事宜双方协商解决，或可依据合同请求仲裁、实施诉讼。

　　4。7管理流程图

　　见图1。

　　5记录

　　5.1《备品、备件及专用工具的借用归还记录》

　　5.2《随机备品配件领用单》

　　5.3《随机专用工具借用单》

　　图1管理流程图

　　备品、备件及专用工具的借用归还记录

　　备品、备件及专用工具的识别

　　NO：

　　备品、备件及专用工具的标识

　　开始

　　借借用财产名称

　　借用单位/责任人

　　用途

　　组织处理

　　备品、备件及专用工具的验证

　　存在问题否？

　　用申请

　　借用日期

　　审核人

　　规格型号

　　约定归还时间

　　批准人

　　出厂编号标识

　　完整性(含文件）

　　借用

　　验使用性能：

　　证

　　验证人/日期

　　归还

　　验证记录:归还验证

　　验证人/日期

　　完整性（含文件)

　　归还时间

　　归还负责人

　　备注

　　随机备品配件领用单

　　领用单位:

　　日期:NO:

　　主系统名称

　　备品配件名称

　　型号规格

　　合同号

　　图

　　号

　　主设备名称

　　单位

　　数量

　　型号规格

　　领

　　用

　　原

　　因

　　建设单位总工

　　建设单位专工

　　领用单位总工

　　领用单位经办人

　　仓库管理员

　　CPIECP30302001—2004备品、备件及专用工具的管理规定

　　NO：

　　随机专用工具借用单

　　借用单位:日期：

　　编号:主系统名称

　　专用工具名称

　　建设单位总工

　　合同号

　　数量

　　主设备名称

　　金额

　　借用时间

　　归还时间

　　型号规格

　　单位

　　归还数量

　　接收人

　　建设单位专工

　　借用单位总工

　　借用单位经办人

　　仓库管理员

　　质保期外服务

　　1）

　　质保期满后，我公司与业主将签订长期维护合同，以确保该视频监控系统安全运行。（所维修人工费用按公司规定收取。更换产

　　CPIECP30302001—2004备品、备件及专用工具的管理规定

　　品、设备等按公司规定。)2)在保修期内经乙方修理或替换的部件或零件的保修期应重新计算。

　　3）

　　质保期满后，我公司仍对该工程进行终身维修.4）

　　我公司将对工程建立维修服务档案。

　　5）建立巡检制度定,定时回访客户、定时巡检并查看设备运行记录发现隐患及时消除。

　　6)顾客需要服务时可采用任何方式与我公司服务部门联系，服务人员将按约定的时限及要求为客户提供服务。

篇八：顾客财产管理制度

tle>备品、备件及专用工具管理制度-百度文库

　　备品、备件、专用工具管理制度

　　1范围

　　本规定描述了对属于顾客财产的备品、备件及专用工具的管理要求，提出了标识、接收验证、现场保管、借用与归还、损坏赔偿等方面的原则。

　　本规定适用于上海临港燃气电厂一期工程对备品、备件及专用工具的控制。

　　2规范性引用文件

　　项目管理大纲

　　3职责

　　3.1综合管理部负责备品、备件及专用工具的归口管理，并负责备品、备件及专用工具借用申请的批准。

　　3.2综合管理部负责备品、备件及专用工具借用申请的审核，负责管理过程中的日常监督和检查。

　　3.3承包商负责备品、备件及专用工具的接收、储存、借用、归还的管理。

　　4管理要求

　　4.1管理范围

　　4.1.1备品、备件是指由顾客出资提供的被安装设备随机配发的替补件、易损件或运行某一限期后换装的机件，也可以包括合同表明的选购件。

　　4.1.2专用工具是指顾客财产中，由顾客出资提供的被安装设备随机配发的工器具，用于该设备的组装、拆卸、维护、检修。

　　4.2备品、备件及专用工具的标识

　　凡属于备品、备件及专用工具，均需进行标识。标识常用方法有实物标识、KKS码等。

　　4.3备品、备件及专用工具的接收验证

　　4.3.1总则

　　4.3.1.1应对备品、备件及专用工具进行验证。这种验证不能免除顾客提供可接受财产的责任。

　　4.3.1.2由设备管理承包商组织，并及时通知有关责任单位参加。

　　4.3.2验证的依据

　　4.3.2.1合同及其附件。

　　4.3.2.2有关设计文件、图纸及设备、材料清册。

　　4.3.2.3监造的相关信息。

　　4.3.2.4国家、行业（电力、制造）有关产品的验收规范。

　　4.3.3验证的内容

　　4.3.3.1备品、备件及专用工具的名称、标识、品种、规格和数量（包括批号、批次）等是否与合同、产品说明书、装箱单等相一致，是否有铭牌等产品标识、出厂监控和测量状态标识。

　　4.3.3.2随行的说明书、合格证、安全认证、质保书、规范、图纸等文件是否符合要求。

　　4.3.3.3检查外观是否有腐蚀、污染、损坏和不适用情况，并做出监控和测量状态标识。

　　4.3.3.4有怀疑时，应验证备品、备件及专用工具质量特性是否满足设计图纸、文件、现行技术规程规范的要求。

　　4.3.4验证的实施

　　依据采购合同对设备进行行验证。

　　4.3.5存在问题的处置

　　发现有丢失、缺少、损坏或不适用时，项目部组织确定处理办法。

　　4.4备品、备件及专用工具的借用与归还

　　4.4.1项目部指定专人负责备品、备件及专用工具的管理，应就使用时间、借用归还、损坏赔偿等事项制定细则公告。

　　4.4.2备品、备件及专用工具的借用由综合管理部审核，工程管理部经理批准。

　　4.4.3原则上，备品、备件及专用工具的借用单位应与主设备安装有关。

　　4.4.4运行等单位有紧急需要时，设备管理承包商应办理手续借用。

　　4.5.5借用时必须约定保管方可接受的归还期限。

　　4.4.6借用方应在办理借用手续时验证备品、备件及专用工具的数量、规格型号、完整性、使用性能等，并填写借用记录。

　　4.4.7借用的备品、备件及专用工具到期应归还，归还时保管人应进行验证。

　　4.4.8逾期不还的应催讨，无正当理由不得延期。

　　4.4.9归还的备品备件必须与原件型号、规格一致。

　　4.5备品、备件及专用工具的损坏赔偿

　　4.5.1备品、备件及专用工具自接收验证起到移交顾客止，无论因保管不善、还是使用不当造成损坏的，均应由相关人员进行鉴定，责任人/单位应按修复价/重置价承担损坏赔偿责任。

　　4.5.2安装/试运过程中消耗的易损、易耗件，应做好记录，可追溯。

　　4.6备品、备件及专用工具的移交

　　4.6.1项目部负责组织在规定时限内向顾客移交。

　　4.6.2移交流程：

　　4.6.2.1根据合同、装箱清单、消耗记录开列清单，经顾客审查后，确定为初步清单。

　　4.6.2.2按初步清单逐项点交，顾客应对移交财产实施验证，并在清单上签收。

　　4.6.2.3不能当时验证的财产，双方应约定验证方式和期限（财产留置，由双方在清单上确认，按“已移交”考核）。

　　4.6.2.4初步清单后半个月内，顾客可提出二次清单，补充索要；项目部应调查落实，补充移交或做出澄清。

　　4.6.2.5其余未尽事宜双方协商解决，或可依据合同请求仲裁、实施诉讼。

　　4.7管理流程图

　　见图1。

　　5记录

　　5.1《备品、备件及专用工具的借用归还记录》

　　5.2《随机备品配件领用单》

　　5.3《随机专用工具借用单》

　　备品、备件及专用工具的识别

　　开始

　　存在问题否？

　　N备品、备件及专用工具的验证

　　备品、备件及专用工具的标识

　　组织处理

　　Y备品、备件及专用工具的现场保管

　　是否完好？

　　Y备品、备件及专用工具的借用归还

　　损坏赔偿

　　N移交顾客

　　结束

　　图1管理流程图

　　备品、备件及专用工具的借用归还记录

　　NO:

　　借用财产名称

　　借用申请

　　审核人

　　规格型号

　　借用日期

　　借用单位/责任人

　　出厂编号标识

　　用途

　　约定归还时间

　　批准人

　　完整性（含文件）

　　借用

　　验使用性能：

　　证

　　验证人/日期

　　归还

　　验证记录：

　　完整性（含文件）

　　归还时间

　　归还负责人

　　归还

　　验

　　证

　　验证人/日期

　　备注

　　随机备品配件领用单

　　领用单位：

　　日期：

　　NO:

　　主系统名称

　　备品配件名称

　　建设单位总工

　　建设单位专工

　　型号规格

　　合同号

　　图

　　号

　　主设备名称

　　单位

　　数量

　　型号规格

　　领

　　用

　　原

　　因

　　领用单位总工

　　领用单位经办人

　　仓库管理员

　　CPIECP30302001—2004备品、备件及专用工具的管理规定

　　NO:

　　随机专用工具借用单

　　借用单位：

　　日期：

　　编号：

　　主系统名称

　　专用工具名称

　　建设单位总工

　　合同号

　　数量

　　主设备名称

　　金额

　　借用时间

　　归还时间

　　型号规格

　　单位

　　归还数量

　　接收人

　　建设单位专工

　　借用单位总工

　　借用单位经办人

　　仓库管理员

　　CPIECP30302001—2004备品、备件及专用工具的管理规定

　　质保期外服务

　　1)质保期满后，我公司与业主将签订长期维护合同，以确保该视频监控系统安全运行。（所维修人工费用按公司规定收取。更换产品、设备等按公司规定。）

　　2)在保修期内经乙方修理或替换的部件或零件的保修期应重新计算。

　　3)质保期满后，我公司仍对该工程进行终身维修。

　　4)我公司将对工程建立维修服务档案。

　　5)建立巡检制度定，定时回访客户、定时巡检并查看设备运行记录发现隐患及时消除。

　　6)顾客需要服务时可采用任何方式与我公司服务部门联系，服务人员将按约定的时限及要求为客户提供服务。

篇九：顾客财产管理制度

tle>顾客财产管理流程表模板-百度文库

　　顾客财产管理流程表模板

　　序号

　　与顾客的合同

　　或协议

　　进厂

　　验收

　　入库

　　防护

　　过程流程

　　职责部门

　　要求备注

　　．顾客财产或顾客提供的产品包括但不限于以下内容：

　　）提供给供方并作进下一步加工的产品；

　　）用于制造、试验、检验的模具、工装或检具；

　　）包装箱、标识。

　　．对于顾客提供的产品，经营部应在与顾客签订合同或协议时，商定双方应负有的职责及本公司应当采取的必要的质量保证活动，顾客有特殊要求时，须依照顾客的要求执行。顾客放弃协议或在未签订协议之前，应对提供的产品进行控制，验证、贮存和维护。

　　．经营部、质保部应与顾客协商确定提供产品的检验方法和项目，并由质保部制定检验作业指导书。

　　．对其它顾客财产，如知识产权，应严格按照顾客要求进行控制，以保护顾客利益。

　　．质检部负责对到库产品按检验指导书进行入库检验，如检验合格，仓库管理员办理入库手续，接收入库。发现产品有缺陷或有质量问题时，依《不合格品控制程序》执行，并及时通达经营人员或业务联系人与顾客联系、处事。

　　．质检部对检验记录（包括入库检验和过程检验）进行标识，并妥善保管。

　　．仓库管理员建立顾客提供产品台帐，并登记入库。

　　．质检部、模具库负责对模具或工装的接收检验和登记入库，并在模具、工装上作永久性标识。

　　．顾客产品的贮存、搬运、防护按公司的相应程序执行。必要时，制定详细的管理的管理条例，尤其对贮存有限制的产品，必须严格控制，确保贮存期间产品无损伤和质量降低。

　　．生产所需时，使用部门向仓库管理员提出并进行领用登记。

　　．模具库按《工装模具管理程序》进行管理和日常维护保养。

　　．在加工贮存和使用过程中造成的损失损坏、质量降低或出现不符合要求时，检验部门必须严格要求作好检验记录，并记录于《顾客提供产品一览表》及相应质量反馈记录表上，通知经营业务人员与顾客沟通、处理。

　　．如使用过程中造成模具、工装损坏，模具库负责查明其损坏原因、程度和后果，并报告经营部与顾客联系协商处理。

　　出库

　　加工使用

　　（维护）

　　验证

　　有效性

　　处理措施

　　反馈顾客

　　R———负责

　　P———参与

　　I———通知

　　EN-----设计部

　　AR-----资料室

　　CP-----相关部门

篇十：顾客财产管理制度

tle>AS9100D顾客或外部供方财产管理规定-百度文库

　　顾客或外部供方财产管理规定

　　文件编号：

　　文件版本：

　　编制：

　　审核：

　　批准：

　　修订页

　　版本

　　日期

　　页码

　　修订内容简述

　　责任人

　　1.目的

　　................................................................................

　　2.范围

　　................................................................................

　　3.参考文件

　　............................................................................

　　4.定义

　　................................................................................

　　5.职责

　　................................................................................

　　5.1.销售市场部

　　......................................................................

　　52采购部

　　..........................................................................

　　5.3.研发部

　　..........................................................................

　　5.4.适航质量部

　　......................................................................

　　5.5.相关使用部门

　　....................................................................

　　6.工作程序

　　............................................................................

　　6.1.顾客或外部供方财产的分类

　　.......................................................

　　6.2.工作流程

　　........................................................................

　　6.3.顾客或外部供方财产的接收和登记

　　..................................................6

　　6.4.顾客或外部供方财产的验证

　　.......................................................

　　6.5.顾客或外部供方财产的标识和防护

　　..................................................7

　　6.6.顾客或外部供方财产的使用、盘点与清查

　　............................................8

　　6.7.顾客或外部供方财产的异常处置

　　...................................................

　　6.8.记录的保存

　　....................................................................10

　　7.附录

　　..............................................................................10

　　7.1.附录1顾客或外部供方财产管理台账

　　.............................................11

　　7.2.附录2顾客或外部供方财产信息反馈表

　　............................................12

　　7.3.附录3顾客或外部供方财产使用登记表

　　............................................13

　　1.目的

　　对顾客或外部供方提供的财产进行接收、确认、标识、储存、维护和保管，确保其得

　　到有效控制，防止

　　其被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情形发生。

　　2.范围

　　本程序适用于顾客或外部供方向本公司提供的原材料、辅助材料、产品（包括样品）

　　工装（包括工具、模具、刀具、夹具等）、设备、知识产权（如：规范、图纸、技术资料、技术指导、保密信息）等的管理控制

　　3.参考文件

　　AS9100D

　　CA-QP-05

　　CA-QP-06

　　CA-WI-QA-001

　　CA-WI-QA-003

　　CA-WI-QA-004

　　CA-QP-17

　　《质量管理体系一航空、航天和国防组织的要求》

　　《文件控制程序》

　　《记录控制程序》

　　《来料检验管理规定》

　　《成品检验管理规定》

　　《产品标识和可追溯性管理规定》

　　《不合格输出控制程序》

　　4.定义

　　顾客或外部供方财产：

　　指顾客或外部供方所拥有的，为满足合同要求向公司提供的产品、设施、财物和信息资料等。包括:a）

　　顾客或外部供方提供的构成产品的部件或组件；

　　b）

　　顾客或外部供方提供的用于修理或维护的产品，包括备品、备件；

　　c）

　　顾客或外部供方知识产权，包括厂家资料、整定值、规范、图样、软件;d）

　　顾客或外部供方提供的设备、工装、夹具等；

　　e）

　　其他。

　　5.职责

　　5.1.销售市场部

　　负责与顾客之间明确顾客财产的范围及相关顾客财产问题的沟通，并负责顾客财产不

　　适用情况的处置。同时销售部销售人员还需负责组织相关部门对公司顾客财产进行识别。

　　52采购部

　　采购部是外部供方和顾客财产控制的归口管理部门，采购部采购人员负责组织相关部

　　门对外部供方财产进行识别、采购部的库管人员负责外部供方财产或顾客财产进行接收、登记、标识，并做好管理及记录工作。

　　同时采购部的库管人员还需负责分别向采购人员及

　　销售市场部汇报外部供方财产及顾客财产的监控、管理状态。

　　53研发部

　　研发部负责属于知识产权的顾客或外部供方财产的管理（如图纸、技术资料、计算机

　　应用软件等）。

　　54适航质量部

　　负责顾客或外部供方财产的检验、验证，参与处置顾客或外部供方财产出现的质量问

　　题。

　　5.5.相关使用部门

　　参与对顾客或外部供方财产的验证活动的各相关使用部门，负责顾客或外部供方财产

　　的防护和维护，顾客或外部供方财产发生丢失、损坏或不适用等情况应及时向采购部库管

　　人员进行提报并记录处理结果。

　　6.工作程序

　　6.1.顾客或外部供方财产的分类

　　6.1.1.顾客或外部供方财产分类

　　顾客或外部供方财产通常是与顾客或外部供方之间以商务合同或协议的方式明确的，般分为以下几类:类别

　　定义

　　文件类（知识产权）

　　顾客或外部供方提供的设计图样、图纸、技术规范（包括

　　纸质文件和电子文件）等。

　　样件类（知识产权）

　　顾客或外部供方提供的参考样件、标准样件（包含标准色

　　板样件）等。

　　设备、工装模具类

　　顾客或外部供方提供模具、夹具、治具、生产设备等。

　　计量检测设备、检具类

　　顾客或外部供方提供的检具、检测试验设备等。

　　类别

　　包装器具类

　　材料类

　　其它类

　　定义

　　顾客或外部供方提供的可重复使用的包装器具：周转箱、桟板等。

　　顾客或外部供方提供的原材料、半成品调拨件等。

　　除上述以外的顾客或外部供方提供的其它类。

　　62工作流程

　　63顾客或外部供方财产的接收和登记

　　6.3.1.顾客或外部供方提供的设计图样、图纸、技术规范（包括纸质文件和电子文件）等

　　文件类，这些文件的内容均属于顾客或外部供方的知识产权，统称为

　　研发部负责接收登记，建立《顾客或外部供方财产管理台账》。

　　外来文件”由

　　6.3.2.顾客或外部供方提供的参考样件、标准样件等样件类，也属于顾客或外部供方的知

　　识产权，由研发部负责接收识别、登记，建立《顾客或外部供方财产管理台账》。6.3.3.顾客或外部供方提供的设备、工装、模具类，由采购部负责接收登记，建立《顾客

　　或外部供方财产管

　　理台账》。

　　6.34顾客或外部供方提供的计量检测设备、检具等，由采购部负责接收登记，建立《顾

　　客或外部供方财产管理台账》。

　　6.3.5.顾客或外部供方提供的包装器具类，由采购负责接收登记，建立《顾客或外部供方

　　财产管理台账》。

　　6.3.6.顾客或外部供方提供的原材料、半成品调拨件等物料，由采购部负责接受登记，接

　　收过程中须确认有相应的合格证及质量保证证明等资料，方可接收登记并建立《顾

　　客或外部供方财产管理台账》。

　　6.3.7.顾客或外部供方财产编号规则的设置，若顾客或外部供方没有提供或规定相应标准，则由采购部参照公司规定设置。

　　6.4.顾客或外部供方财产的验证

　　适航质量部按照《来料检验管理规定》、《成品检验管理规定》和顾客或外部供方提供

　　的相关检验标准对顾客或外部供方财产进行质量检验工作；对属于知识产权的顾客或外部

　　供方财产由研发部进行验证，必要时，由适航质量部、生产部、采购部等部门配合验证。

　　6.4.1.对无检测手段和依据的顾客或外部供方财产，销售市场部和采购部应向顾客或外部

　　供方索取相关资料，并由适航质量部编制检验标准规范。

　　6.4.2.检验不合格的顾客或外部供方财产，按《不合格输出控制程序》标识后交销售市场

　　部和采购部，由销售市场部和采购部通知顾客或外部供方进行处理。

　　6.4.3.经检验后无法判定结果的非实物类的顾客或外部供方财产，适航质量部组织相关部

　　门共同判定、处理。

　　6.4.4.检验合格的顾客或外部供方财产，由相关责任部门保存。

　　6.5.顾客或外部供方财产的标识和防护

　　6.5.1.所有顾客或外部供方财产标识方法由使用部门按照《产品标识和可追溯性管理规定》

　　控制，有顾客或外部供方特殊要求时应按照顾客或外部供方提出的方法进行标识。

　　6.5.2.顾客或外部供方财产涉及固定资产类应予以永久性标记，以使顾客或外部供方财产

　　的权责关系清晰可见并可以确定；标识卡上内容，至少包括：使用或制造公司名称、客户名称（Logo）、财产名称、编号、数量、型号等相关信息。

　　6.5.3.顾客或外部供方所有的包装容器类财产可根据包装容器的大小在外箱上应印刷顾客

　　或外部供方名称、Logo及编号等相关信息，保持色泽醒目有效，同时为便于包装容

　　器的外部周转、识别及重复使用和管理，外箱应加注本公司名称或

　　Logo。

　　6.54顾客或外部供方财产标识及标识卡的制作，若顾客或外部供方没有提供或规定相应

　　的标识及标识卡的样式或规格，则由采购部参照公司内部《固定资产台账管理规定》

　　制作，标识卡内容可根据上述条款

　　6.5.2

　　及6.5.3提供的信息做适当调整，确保满足

　　永久性标记及客户要求。

　　6.5.5.对于顾客或外部供方提供的原材料、半成品调拨件的标识，采购部可根据《产品标

　　识和可追溯性管理规定》执行，必要时应划分专用客供品区域进行管理使用。

　　6.6.顾客或外部供方财产的使用、盘点与清查

　　6.6.1.顾客或外部供方提供的文件及样件类均属顾客或外部供方知识产权，使用部门应遵

　　守顾客或外部供方要求，未经顾客或外部供方同意，不得向第三方泄密。

　　6.6.2.顾客或外部供方财产必须按照顾客或外部供方要求指定的用途进行使用，未经顾客

　　或外部供方同意不得擅自挪作它用或借用。

　　6.6.3.顾客或外部供方财产各保管部门应半年一次对顾客或外部供方提供的财产进行全面

　　清点及检查，以便掌控顾客或外部供方提供的产品的使用、贮存、保管、维护和标

　　识等状况，以防止其损坏、遗失、变质、不适用、过期等。若顾客或外部供方没有

　　针对所属财产提供或规定相应的物质盘点与清查的方式方法，则依据公司内部《固

　　定资产管理制度》规定的盘点与清查方式方法进行管理。

　　6.6.4.如生产使用中出现6.7中规定的财产异常情况，使用部门或维护、保管、储存部门应

　　详细记录其事件的发生过程，并将其作好明确标识（即做好其目前的使用状态，正

　　常或异常等）和记录，按6.7规定的处置方式处置。

　　6.7.顾客或外部供方财产的异常处置

　　6.7.1.顾客或外部供方财产发生丢失、损坏或不适用的情况如下:类别

　　异常现象

　　丢失、损坏

　　处置

　　职责

　　1）

　　状态标识

　　2）

　　向顾客或外部供方重新申请签发

　　项目管理

　　部

　　文件类（知识产权）

　　发现不适用（版本更

　　1）

　　状态标识

　　改）

　　样件（知识产权）

　　丢失、损坏

　　2）

　　内部申请作废

　　1）

　　状态标识、隔离

　　2）

　　向顾客或外部供方重新申请签发

　　销售市场

　　部

　　类别

　　异常现象

　　处置

　　职责

　　发现不适用（过期、1）

　　状态标识，隔离

　　已获得新样件）

　　2）

　　内部申请作废

　　1）

　　状态标识、分析原因

　　损坏（故障）

　　2）

　　报告顾客或外部供方

　　3）

　　维修申请

　　生产部

　　a）生产设

　　备

　　1）

　　状态标识

　　2）

　　报告顾客或外部供方、重新购买

　　发现不适用（寿命到

　　期）

　　或制作

　　1）

　　状态标识、分析原因

　　设备、工装、模具类

　　发现不适用（寿命到

　　期）

　　损坏（故障）

　　2）

　　报告顾客或外部供方

　　3）

　　维修申请

　　使用部门

　　b）模具

　　1）

　　状态标识

　　2）

　　报告顾客或外部供方

　　3）

　　重新申请制作或偏差许可使用等

　　1）

　　状态标识

　　使用部门

　　C）检具

　　发现不适用（检具备

　　件2）

　　报告顾客或外部供方

　　及装夹件丢失、磨

　　损）

　　使用部门

　　3）

　　维修制作

　　1）

　　状态标识、分析原因

　　2）

　　检测试验产品的追溯

　　使用部门

　　d）检测试

　　验设备

　　损坏（故障）

　　3）

　　报告顾客或外部供方

　　发现不适用（寿命到

　　期）

　　丢失、损坏

　　1）

　　报告顾客或外部供方

　　2）

　　重新制作

　　包装器具类

　　使用部门

　　1）

　　报告顾客或外部供方

　　发现不适用（包装器

　　具2）

　　报废申请

　　的规格及结构更改

　　前）

　　材料

　　丢失、发现不适用（存

　　1）状态标识、分析原因、报告顾客

　　或外放期限过长）

　　部供方

　　采购部

　　6.72顾客或外部供方财产出现上述异常情况，由各主管部门统一填写《顾客或外部供方

　　财产信息

　　反馈表》，提交给销售市场部和采购部与顾客或外部供方进行沟通、协调

　　6.7.3.若顾客或外部供方财产在处置过程中需要公司内部做报废处理，则根据《固定资产

　　管理制度》中相关资产报废规定执行。

　　6.7.4.当顾客或外部供方财产在使用和管理过程中由于顾客或外部供方要求发生更改时，相应部门应根据顾客或外部供方财产所属类别及时更新或更改《顾客或外部供方财

　　产管理台账》。

　　6.8.记录的保存

　　顾客或外部供方财产管理过程中产生的登记、使用、防护及异常信息反馈情况的处理

　　记录应按《记录控制程序》控制，必要时由顾客或外部供方确认后进行记录保存。

　　7.附录

　　附录1顾客或外部供方财产管理台账

　　附表2顾客或外部供方财产信息反馈表

　　附表3顾客或外部供方财产使用登记表

　　附录1顾客或外部供方财产管理台账

　　顾客或外部供方财产管理台账

　　□知识产权类

　　（研发部登记管理）

　　□非知识产权类（采购部登记管理）

　　表单编序列号：

　　号：CXX

　　版本：00

　　项目名称

　　顾客/外部供方

　　贮存、维护和保养情

　　财产名称

　　年

　　季度

　　序号

　　规格型号

　　况

　　使用部门备注

　　Xx部门

　　台账管理人员：

　　部门经理：

　　附录2顾客或外部供方财产信息反馈表

　　顾客或外部供方财产信息反馈表

　　表单编号：CA-F-PD-006-02版本：00

　　序列号：

　　项目名称

　　项目编号

　　财产名称

　　规格型号

　　数量

　　损坏/丢失/不适用

　　主管部门

　　处理意见：

　　部门负责人签字：

　　顾客或外部供方意见：

　　年

　　月

　　日

　　顾客或外部供方签字（盖章）：

　　处理情况：

　　年

　　月

　　日

　　执行人：

　　年

　　月

　　日

　　附录3顾客或外部供方财产使用登记表

　　□知识产权类

　　（研发部登记管理）

　　□非知识产权类（采购部登记管理）

　　表单编序列号：

　　号：CA03

　　版本：00

　　项目名称

　　序号

　　年

　　季度

　　顾客/外部供方

　　财产名称

　　规格型号

　　领出/归还

　　使用部门签字

　　XX部门/XX人

　　台账管理人员：

　　部门经理：

篇十一：顾客财产管理制度

le>ISO9001质量管理体系标准中的顾客财产的定义和控制要求-百度文库

　　ISO9001质量管理体系标准中的顾客财产的定义和控制要求：

　　1）顾客财产的控制对有些组织是很重要的，特别是一些服务行业，将直接影响组织服务实现过程的正常运行，或直接影响满足顾客的要求。本款规定了对组织控制下或使用的顾客财产的要求。

　　2）顾客财产是指顾客所拥有的并处于组织的控制下或使用中的有关财产（如产品、设施、信息和数据等）。各行业有不同的情况，顾客的知识产权（如顾客提供的图样、工艺文件、配方）和个人信息（如顾客的信用卡号、身份证号、电话号码、存折密码）等无形产品，在某些行业应是一种重要的顾客财产。顾客财产可能存在于：在生产和服务提供过程中需要组织妥协保管和爱护的顾客财产，如酒店内部停车场的顾客车辆，邮局内顾客邮寄的包裹等；组织使用或构成产品一部分的顾客财产，如顾客提供的材料、元器件；也包括顾客提供给组织使用的图样、工具等。

　　3）不同的顾客财产控制的方式有很大差异，侧重点应不同。顾客财产的控制要求一般包括下列内容：

　　①识别和标识：组织应识别出哪一些是顾客的财产，对其作出专门的标识并予以管理，防止错用。

　　②验证：接收时对其质量状况应进行验证，防止使用不合格产品。

　　③保护和维护：对顾客财产的质量状况给予保护和维护，防止损坏或丢失。

　　④当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用时，应及时向顾客报告并加以记录。

篇十二：顾客财产管理制度

le>顾客供方财产管理制度-百度文库

　　顾客供方财产管理制度

　　1目的

　　对顾客、供方提供的财产进行识别、验证、保护、维护管理，以防变质、损坏和丢失。确保顾客或供方提供的财产符合合同规定的要求。

　　2范围

　　适用于顾客或供方提供财产的管理。

　　3权责

　　人力资源部负责供方财产的归口管理。

　　业务中心负责顾客财产的归口管理。

　　4定义

　　4.1顾客财产：是指所有权属于顾客的财产。

　　4.2供方财产：是指所有权属于供方的财产。

　　5职责

　　业务中心负责顾客财产的接收、登记，人力资源部负责供方提供财产的接收、登记，及财产的验收、保护、储存、使用、维护和保管。

　　6作业内容

　　6.1接收、登记

　　业务中心收到财产后，进行分类，根据顾客提供清单进行财产名称、规格/型号、数量等核对接收。如接收有误时，书面或电话通知顾客、供方，并按约定方式进行处理。如无误，则填写“顾客或供方财产登记表”建档。

　　客户直接交到业务中心的财产时，如实填写《顾客或供方财产登记表》，由业务中心负责人确认签字或盖章后复件下发，保留原件，以备查证。

　　6.2管理

　　6.2.1业务中心负责顾客、供方资料/设备等的管理。应以合适的方式打印财产编号作唯一性、永久性标识，使每一顾客的所属关系清晰可见，将财产统一集中贮存和保管。

　　对电子图纸的存档和消毁按《文件化信息控制程序》进行管理。发放时应记录，发件人及收件人均应在《顾客或供方财产登记表》上签字。

　　6.3使用、编号

　　6.3.1如相关部门需要用到顾客样品时，向保管部门提出领用申请，并在“顾客或供方财产登记表”上登记。

　　6.3.2顾客财产编号

　　C□□□-□-□□

　　流水号

　　财产分类

　　顾客代号

　　6.4防护

　　6.4.1领用部门对财产做好防护，确保其完好性。

　　6.4.2经检验合格的财产在使用过程中如发现有遗失、损坏或不适合使用的情况发生时，应将其作好明确标识和记录，由责任部门以书面形式通知财务中心，由其通知顾客、供方，并按约定方式处理。

　　财产分类：

　　1.规格书；2.设备设施；3.其它

　　6.5财产异常报告

　　当发生顾客或供方财产丢失、损坏或不适用时，相关部门及时填写“信息联络单”交业务中心，及时报告给顾客、供方，等候顾客或供方的处理通知。

　　7相关文件化信息

　　《顾客或供方财产登记表》

篇十三：顾客财产管理制度

le>顾客及外部供方财产管理规定-百度文库

　　顾客及外部供方财产管理规定

　　文件编号：WI-CG-02版

　　本：

　　文件修订记录表

　　版次

　　A/0

　　编辑原因/内容

　　新制定

　　生效日期

　　xxx年x月x日

　　编辑

　　批准

　　xxx

　　关联部门

　　采购部

　　技术部

　　模具部

　　品质部

　　生产部

　　财务部

　　备注：

　　本记录旨在证明本厂各程序文件、管理文件、工作指引等文件的当前运行版本的有效性。当上述类型文件在被更改、修订或建立时，文件编辑人员请将相关信息填入表单相应项。

　　文件名称：顾客及外部供方财产管理规定

　　文件编号：WI-CW-02版本号A/0

　　目的

　　对顾客或外部供方提供的财产进行验证、标识、储存、维护和保管，确保其得到有效控制，防止其被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情形发生。

　　范围

　　本程序适用于顾客或外部供方向有限公司提供的原材料、辅助材料、产品（包括样品）、工装、机器设备、知识产权和保密信息等。

　　术语和定义

　　顾客或外部供方财产：指顾客或外部供方所拥有的，为满足合同要求向公司提供的产品、设施、财物和信息资料等。

　　职责

　　4.1.

　　4.2.

　　4.3.

　　销售部负责顾客财产的接收、登记。

　　采购部负责外部供方财产的接收、登记。

　　各相关使用单位负责顾客或外部供方财产的验收、储存、维护和保管。

　　工作流程和内容

　　5.1顾客或外部供方提供财产进厂后，销售部/采购部根据顾客或外部供方提供的财产清单进行财产名称、规格/型号、数量等核对接收。

　　5.1.1根据提供财产的生产件批准,制定生产控制计划、质量策划总认定、编制生产计划和批量生产特性及其标准范围、工艺条件、说明等，作为验收标准或作业指导。

　　5.1.2如接收有误时，销售部/采购部书面通知顾客或外部供方，并按顾客或外部供方方式进行处理。

　　5.1.3如接收无误后，销售部/采购部填写“顾客财产清单”或“供应商财产清单”建档。

　　5.2质量部根据顾客或外部供方提供的财产之相关检验标准进行质量检验工作，并填写相应的检验记录并由相关部门主管签核后，交顾客或外部供方财产的保管部门归档保存。

　　5.2.1检验不合格的顾客或外部供方财产，经标识后交销售部/采购部，由销售部/采购部通知顾客或外部供方，按顾客或外部供方方式处理。

　　5.2.2经检验后无法判定结果的顾客或外部供方财产，使用单位组织技术部共同判定，并在“顾客财产清单或供应商财产清单”上签字。

　　5.2.3对无检测手段和依据的顾客或外部供方财产，销售部/采购部应向顾客或外部供方索取相关资料，建立检验标准规范。

　　5.2.4检验合格的顾客或外部供方财产，由质量部在相应包装上加盖“合格”印章，并注明财产归属。

　　5.3销售部/采购部将经检验合格的顾客或外部供方财产按《文件控制程序》或自行规划其贮存区域进行储存、保管及作好明确标识。

　　5.3.1各部门如因工作需要需使用顾客或外部供方财产时，由使用单位在顾客或外部供方财产管理部门的办理领用手续。使用单位如对顾客或外部供方提供的财产使用完毕后，应对其进行维护和保养（例如作明确标识等），以防止其被损坏或遗失，并将其移交至相关部门再

　　文件名称：顾客及外部供方财产管理规定

　　文件编号：WI-CW-02版本号A/0

　　统一对其进行维护和保养。

　　5.3.2顾客或外部供方财产保管部门应在顾客或外部供方提供的工装的正面以钢印刻字的方式打印顾客或外部供方名称（或顾客或外部供方的英文简称，必要时可包括进厂日期）作永久性标识，使每一工装/设备的所属关系清晰可见，并由各相关部门销售部/采购部将顾客或外部供方提供的财产统一集中贮存和保管。

　　5.3.3如顾客或外部供方提供的财产为机器设备、工装时，应在明显位置上有永久标记。其使用及维护方法由使用单位按《生产设备控制程序》、《模治具控制程序》进行维护和保管。

　　5.3.4顾客或外部供方财产各保管部门应半年一次对顾客或外部供方提供的财产进行全面清点及检查，以便掌控顾客或外部供方提供的产品的使用、贮存、保管、维护和标识等状况，以防止其损坏、遗失、变质、不适用、过期等。

　　5.3.5经检验合格的顾客或外部供方财产在生产使用过程中如发现有遗失、损坏或不适合使用的情况发生时，由各使用部门以书面形式通知顾客或外部供方财产的保管部门，由其以传真方式通知顾客或外部供方，并按顾客或外部供方方式处理。

　　5.4如生产使用部门因工作不慎或维护、保管、储存不当或在运输过程中造成顾客或外部供方提供的财产被损坏、变质、遗失、过期或其他不适用情况时，使用部门或维护/保管/储存部门应详细记录其事件的发生过程，并将其作好明确标识（即做好其目前的使用状态，正常或异常等）和/或记录，并以书面形式通知顾客或外部供方财产各保管部门，由顾客或外部供方财产各保管部门以传真的方式将其通知顾客或外部供方，并按顾客或外部供方方式处理。

　　5.4.1对顾客或外部供方提供的图样和技术资料或相关书籍,各使用部门既要把它作为顾客或外部供方财产来管理也要把它作为外部文件来管理；作为外部文件来管理时，按《文件控制程序》执行。

　　5.5销售部/采购部将顾客或外部供方财产质量记录资料按《记录控制程序》执行。

　　相关文件

　　《生产设备控制程序》

　　《模治具控制程序》

　　《文件控制程序》

　　《记录控制程序》

　　《仓库管理规定》

　　相关记录

　　1.MSR-CW02-01顾客财产清单

　　2.MSR-CW02-02供应商财产清单

篇十四：顾客财产管理制度

le>万科物业客户服务类品质检查标准---基础业务-百度文库

　　万科物业客户服务类品质检查标准---基础业务

　　基础业务

　　一级指标

　　二级指标

　　三级指标

　　检查标准

　　检查方法

　　扣分标准

　　人员素质（10分）

　　客户服务人

　　员

　　符合BI要求，人员着装规范，精神饱满

　　现场抽查安全、清洁、技术、管理人员3月份以靓丽行动的分数为准

　　顾客信息（16分）

　　顾客投诉

　　流程/制度

　　1、客户服务人员对流程/制度非常熟悉；（客户投诉及建议跟进处理标准作业指引）

　　2、设置一部24小时服务电话，并向顾客公示；

　　3、向客户公布受理投诉的渠道；（信息栏、服务中心前台、会所前台、餐饮或便利店的柜台、便民联系卡、业户手册处均有公司级投诉电话公示）

　　4、建立相关顾客信息保密制度和顾客信息的收集、处理的管理流程。（客户投诉及建议跟进处理标准作业指引）

　　询问方式

　　查记录1、4项未符合扣分

　　商铺管理1、与商户签订《商铺管理协议书》、《商铺消防管理责任书》、《商户从业人员情况登记表》；2、商户自入住起三个月内，应建立商户档案（如营业执照复印件、负责人、从业人员身份证复印件、照片等）；3、商铺消防符合规定，定期落实消防设施检查制度4、铺面整齐，无乱悬挂、乱张贴、乱摆卖、无违法违章装修、乱搭建、无违章摆卖5、排放油烟、噪音等符合环保标准，无存放有毒有害物质；6、商铺经营行为不影响业主的正常居住和生活7、广告牌、霓虹灯、招牌整洁统一美观、无安全隐患或破损等

　　检查商户管理档案

　　参照标准一项未符合扣分入住管理计划/方案1、房屋交付前两个月拟定房屋交付工作计划，包括：人员培训、接管验收、现场安排、入住流程。2、交付方案须通过客户关系部审核

　　查记录

　　参照标准一项未符合扣1分顾客档案1、建立完善的顾客档案（入伙通知书、顾客及家庭成员身份证复印件、业主资料卡、业主公约、委托银行代收款协议书等）

　　抽查部分顾客档案

　　发现一户档案不全扣分，最多扣3分顾客财产1、建立健全顾客财产管理制度及顾客钥匙管理规定。2、建立顾客财产

　　清单，并每月进行盘点，如有变化应分析原因，向业主委员会或物业合同甲方申报说明。3、接收顾客钥匙应有详细记录，建立清单，并签订《顾客委托钥匙登记表》。4、顾客钥匙应安排专人管理、上锁管理，动用顾客财产和钥匙必须获顾客授权，并记录。

　　查档案、记录

　　参照标准一项未符合扣分协议签订

　　托书和受委托人的身份证明存档

　　现场查看

　　未符合扣分保险1、新项目交付起投保公众责任险2、老项目根据需要投保“机器损害险”查看投保资料

　　未符合扣分价格公示

　　公示内容收费项目须经物价部门备案或主管部门审批

　　现场查看

　　未符合扣分

　　2、3项不符合扣分

　　记录及传递

　　1.所有投诉应填写《客户投诉及建议跟进处理表》；

　　2.投诉传递相关岗位处理；

　　3.《管理服务报告》于每季度首月10日前报部门负责人审核后报分管领导审批，于15日前向顾客公布、发布查阅通知；《管理服务报告》同时挂网客户关系部工作平台。

　　检查《客户投诉及建议跟进处理表》

　　参照标准一项未符合扣分

　　处理及关闭

　　1.涉及物业管理的投诉安排专人处理；涉及地产的投诉以书面形式报送地产客户服务中心；涉及市政配套等问题的投诉由专人协调跟进；

　　2.由地产负责处理的投诉，服务中心应及时跟进并了解进展情况，定期向业主反馈；

　　3.所有投诉必须在一个工作日内做出处理回应；

　　4.《客户投诉及建议跟进处理表》所记录投诉都必须记录处理结果并及时关闭；

　　5.客户关系部转发的《客户投诉及建议跟进处理表》，需在一个工作日内将处理措施反馈给客户关系部，并在规定时间内处理完毕，将处理结果及时反馈给客户关系部。

　　查记录，检查处理措施的实施记录

　　参照标准一项未符合扣分

　　一个工作日内回应，有专人跟进处理结果，并在《客户投诉及建议跟进处理表》记录。

　　检查《客户投诉及建议跟进处理表》记录

　　未符合扣分

　　回访

　　投诉处理完毕后应立即进行回访（无须回访的除外）

　　检查所有投诉记录

　　未符合扣分

　　统计分析

　　1、每月26日前，各服务中心负责将本月顾客投诉、建议的处理结果进行汇总分析，报分管领导，抄送客户关系部。

　　2、房屋交付后一年内的新项目或分期开发项目对于地产遗留问题的投诉应每季度统计、整理一次，经部门负责人审核后报客户关系部。

　　检查月底投诉汇总表和季度投诉分析报告。

　　参照标准一项未符合扣分

　　投诉公布

　　每月30日前，对共性和公共部位、公共利益投诉、业户纠纷等意见或建议的处理措施及结果进行汇总，向全体顾客公布。

　　查记录

　　未符合扣分

　　重大投诉

　　重大投诉应在一工作日报公司客户关系部和分管领导。内容包括投诉的内容，产生投诉的原因，处理过程和结果，经验教训和纠正措施。

　　检查投诉记录和纠正预防措施。

　　未符合扣分

　　顾客建议/需求

　　记录及传递

　　1、对顾客的建议或需求有记录，并安排相关岗位处理，有专人跟进处理结果

　　检查记录

　　未符合扣分

　　处理及回访

　　对建设性的建议或合理的需求应制定处理措施，并安排专人回访客户

　　查相关记录

　　未符合扣分

　　顾客资料保管保密

　　有专人保管顾客资料，未经部门负责人同意不得查阅顾客资料，查看有记录

　　有查阅记录

　　未符合扣分

　　IC卡的管理

　　1、部门负责人制定专人负责IC卡的授权发放管理工作；

　　2、每季度对IC卡进行统计整理，填写《IC卡季度整理表》，对异常情况进行核查处理；

　　3、每季度对发卡电脑密码进行更改；

　　4、补办停车场IC卡须车主本人办理，非车主本人办理的，需出示车主书面委托和行驶证，并与车主合核实后方可予以办理；

　　5部门工作人员调离或离职，须收回IC卡，登记在《IC卡发放/异常情况登记表》中；

　　6、大堂门、单元门的开启密码每半年更改一次，更改后的新密码应提前一周发到住户信箱或电话通知。

　　查相关记录，现场询问工作人员

　　参照标准一项未符合扣分

　　顾客关系（12分）

　　社区文化

　　计划及实施

　　1、有年度或季度活动计划，并按计划执行；

　　2、每次活动有实施方案；

　　3、活动方案批准后至少提前三天向顾客公布活动通知；

　　4、活动开展时，做好相关记录及资料收集工作；

　　5、社区文化活动的费用按权限进行审批。

　　检查活动计划和方案

　　参照标准一项未符合扣分

　　宣传

　　社区文化活动结束后，通过多种渠道宣传，以扩大影响。

　　检查宣传资料

　　未符合扣分

　　总结与评估

　　活动结束后就活动过程中的不足和好的经验进行总结和评估，记录在《社区文化活动方案及效果评估表》，由部门负责人填写意见后报客户关系部备案。

　　检查总结资料

　　未符合扣分

　　计划与实施

　　1、有顾问团走访计划，并按照计划实施

　　2、部门负责人每月至少与两位业主深入访谈。

　　3、对建设性的建议或合理的需求应制定处理措施，并安排专人回访客户

　　查记录和回访抽查

　　未符合第一、三项扣分，第二项扣分

　　顾客满意

　　纠正和预防

　　对满意度调查结果制定了提升计划，按权限审批后安排专人落实。

　　查记录

　　未符合扣1分

　　信息发布

　　客服信息及时公布并保证信息传递准确、有效。

　　查记录

　　未符合扣2分

　　顾客恳谈会

　　召集与组织

　　恳谈会的议程、会议内容及人员安排，会议现场的布置，公布会议通知，确保大部分业主获悉

　　查记录

　　未符合扣1分

　　过程记录

　　意见落实

　　对顾客的意见或建议安排专人跟进处理，并验证落实情况

　　查记录

　　未符合扣分

　　居家服务（6分）

　　人员素质

　　服务人员技能

　　1、特殊岗位有上岗证

　　2、严格按服务流程提供服务

　　检查岗位证书，现场抽查服务人员

　　参照标准一项未符合扣分

　　服务的监控

　　信息传递

　　对顾客的需求有记录，并有专人安排人员处理

　　查记录

　　未符合扣分

　　收费

　　1、向客户公布收费标准与收费项目；

　　2、无多收费情况。

　　检查收费记录

　　参照标准一项未符合扣分

　　回访

　　有专人回访顾客，回访户数达到一定比例，就服务及时性、服务技能、服务态度的满意程度及顾客意见或建议进行回访并做记录

　　检查回访记录

　　未符合扣分

　　统计分析

　　1、对回访的满意程度和顾客意见或建议做统计分析；

　　2、并提出纠正和预防措施；

　　3、纠正和预防措施现场实施效果良好。

　　检查《居家服务情况统计分析报告》，查实施记录

　　参照标准一项未符合扣1分

　　业委会（3分）

　　组建/协助组建

　　业委会按法定程序成立，各环节均有记录

　　检查筹备、成立资料

　　未符合扣1分

　　业委会经费使用

　　制定业委会经费管理规定，经费按规定收取，使用，并有相关审批记录

　　查记录

　　未符合扣1分

　　业委会沟通

　　管理服务报告、公共设施、设备重大改造及涉及业主公共利益的事项须与业委会沟通，并保留有关记录

　　查记录

　　未符合扣1分

　　商户管理（5分）

　　商铺

　　管理制度

　　制订商铺管理制度并按制度规定执行

　　查记录

　　未制订扣分

　　篇2：万科物业保安服务检查考核标准

　　万科物业保安服务检查考核标准1.目的通过加大对现场的监控管理力度，提升安全现场服务品质与安全管理人员工作的积极主动意识。2.范围适用于公司各物业服务中心。3.方法和过程控制检查人员以公司安全管理部人员为主，检查对象为：检查岗、中心岗、车场岗、巡逻岗、固定岗（包括项目部岗），每季度至少覆盖所有服务中心一次，含夜间查岗。本标准为今后公司安全部现场检查考核依据，以现场业务考核为主，考核采用百分制。安全管理部相关检查人员在现场检查发现的问题，按照本标准对现场岗位及时开出整改单，由部门当事人、当值班长或主办/主管人员签字确认后，由检查人员复印一份交部门人事管理员处。

　　检查方式以明查和暗访的方式相结合、白天与夜间交叉互控，采取就高考核原则：即一个项目一个季度可能会有多次检查（包括明查和暗访），季度业务检查排名考核最终以最多扣分的考核为准。现场检查发现部门严格按公司安全管理制度落实的，现场给与即时加分，如：部门检查时未被检查人员突破；现场加分不抵扣分，不打折，直接纳入各部门季度评比总分，具体加分项见标准。现场当班岗位、现场当班中心值班员被查到存在问题的扣分情况作为当值班长、中心监控负责人管理绩效，扣分与当值班长、中心监控负责人工资挂钩（根据公司考核体系，扣1分折算为10元）。按面积将考核等级分为：A类（20万平米以上混合型住宅）、B类（10万-30万平方米纯高层住宅、10-20万平方米混合及多层住宅）、C类（5万-10万平方米住宅）、D类（5万平米以下住宅）、E类（写字楼项目）五个等级；

　　D类（5万平米以下住宅）、E类（写字楼）项目：安全现场业务检查考核扣分总数*即为本月安全与风险管理部检查的当值班长、中心监控负责人的考核绩效；C类（5万-10万平方米住宅）项目：安全现场业务检查考核扣分总数*即为本月安全管理部检查的当值班长、中心监控负责人的考核绩效；B类（10万-30万平

　　方米纯高层住宅、10-20万平方米混合及多层住宅）项目：安全现场业务检查考核扣分总数*即为本月安全管理部检查的当值班长、中心监控负责人的考核绩效；

　　A类（20万平米以上混合型住宅）项目：安全现场业务检查考核扣分总数*即为本月安全管理部检查的当值班长、中心监控负责人的考核绩效；对安全负责人的绩效考核每季度进行一次，按面积将考核等级分为：A类（20万平米以上混合型住宅）、B类（10万-30万平方米高层住宅、10-20万平方米混合及多层住宅）、C类（5万-10万平方米住宅）、D类（5万平米以下住宅）、E类（写字楼项目）五个等级：D类（5万平米以下住宅）、E类（写字楼）项目：安全业务检查考核扣分总数*即为安全负责人季度考核绩效；C类（5万-10万平方米住宅）项目：安全业务检查考核扣分总数*即为安全负责人季度考核绩效；B类（10万-30万平方米纯高层住宅、10-20万平方米混合及多层住宅）项目：安全业务检查考核扣分总数*即为安全负责人季度考核绩效；A类（20万平米以上混合型住宅）项目：安全现场业务检查考核扣分总数*即为安全负责人季度考核绩效；安全管理部每季度汇总通报一次检查扣分情况，并对项目安全业务检查考核扣分情况进行强制排名，每个项目类别每季度评出前一名与最后一名。对取得第一名的部门由安全管理部报公司批准通报表扬，排在后一名的部门通报批评，并对相应部门的安全负责人给予奖惩。奖励级别分为：D类（5万平米以下住宅）、E类（写字楼）项目：排在第一名的部门安全负责人奖励300元；排在最后一名的部门安全负责人扣罚200元；C类（5万-10万平方米住宅）项目：排在第一名的部门安全负责人奖励400元；排在最后一名的部门安全负责人扣罚300元；B类（10万-30万平方米纯高层住宅、10-20万平方米混合及多层住宅）项目：排在第一名的部门安全负责人奖励500元；排在最后一名的部门安全负责人扣罚400元；

　　A类（20万平米以上混合型住宅）项目：排在第一名的部门安全负责人奖励600元；排在最后一名的部门安全负责人扣罚500元；对于滚动开发的项目，因新入伙区域面积增加达到上一级项目类别的，从入伙的次月开始，考核成绩按新的项目分类计算；季度、半年度、年度考核的项目归类按简单多数区分，即考核周期内超过半数的月份属于某一个项目类别的，季度、半年度、年度考核即按此类别计算。

　　接管面积已经达到某一类别的，但入住率不到50%的项目，考核成绩按照下一级别的项目计算。

　　已经入伙但入伙时间不到半年的项目，日常的安全业

　　务管控只作为项目梳理和评估的依据，不纳入排名考核。如要纳入排名考核，须部门发出申请。对于一年检查中获得排名第一的部门安全负责人，由安全管理部向公司提议按提薪规范给予加薪；获得最后一名的部门安全负责人，由安全管理部向公司提议按降薪规范给予降薪，同时可视情况给予其他处分。对于现场工作表现突出的岗位，安全管理部将根据公司相关奖励标准提请公司给予特别奖励。《项目安全业务检查考核标准》扣分值合计数将作为部门参加公司半年度安全先进团队评比参考依据之一，具体裁核由公司相关考核小组确定。项目安全业务检查考核标准项目安全管理业务检查考核标准项目安全管理业务检查考核标准序号考核标准

　　扣分标准1外包方IC卡、钥匙实行每日收发登记。-52高空及高位作业管理，施工单位与服务中心签订《安全管理协议》、《安全承诺书》报安全管理部备案，并严格按相关要求执行。-53主管/主办每周一次现场检查，现场检查记录存在问题有验证，每周周日18：00前完成。-44外包方人员未给陌生人开门、主动盘问、跟进可疑人员及其他有效协助部门安全防范工作应给予激励，部门未落实（询问外包方、查奖惩记录）。-45车辆出入口道闸安装防砸感应装置，性能正常。-26当值期间于岗位现场抽烟及违反BI（含指甲、头发、胡须过长，酒后上班，不按要求穿着本岗位制服及相关饰物，着白色袜子，制服存在明显皱褶、污迹）的其他要求等。-37消防栓能够快速、有效启用，物品齐全、无杂物；灭火器完好无损、压力正常；现场检查消防栓有季检记录，灭火器有月检记录（季度或当月最后一天18：00前）。-28对中心值班人员夜间工作状态进行监督检查，安全负责人每周不少于一次、中心班长/分管负责人每天不少于一次、部门负责人每月不少于一次。-49在检查中发现有上一次检查或梳理提出的问题，未加整改或整改不彻底，如：夜间查岗、安全梳理、专项检查等存在问题。-810未按照DS模式，对安全隐患点进行排查，发现一处隐患点；非法进入小区，无岗位发现并跟进、处理。-511现场测试、维修、客户服务、外包方保洁人员给开苑门、单元门、刷门禁。-512质量记录填写不完善（缺字少序无日期、物品交接、记录核销等）、入职一月后对应知应会不熟悉（含出租户、空置房、安全管理工作基础业务知识等）。-213发生一起一类质量事故-3014发生一起二类质量事故-2515安全业务检查中被检查人员突破，认定为公司内部二类质量事故-2516发生一起负有管理责任的安全突发事件-1517发生一起与安全管理工作相

　　关的客户有效投诉-项目安全现场业务检查考核标准A、中心值班员考核标准序号考核标准扣分标准1无故、擅自离岗，做与工作无关的事。-42值班期间打瞌睡。-83中心值班员酒后上班。-24值班期间带手机。-55对控制中心设备操作不熟、相关质量记录不全。-26关键监控探头出现可疑人物或非常态事情，30秒钟内中心值班员未及时发现或发现未通知岗位处理。-37测试服务区域周边及安全死角等防范区域设置的红外线报警系统，报警后40秒内须发出调动岗位的信息，组织指挥方法有效快速。-38按单元对讲要求开门时，中心值班人员询问并通知岗位到现场核实。-39未落实互控制度定时与现场岗位联系或没有联系、检查记录，每班次交接班未抽查录像效果。-210询问中心值班员不知道互控制度要点。-311钥匙领借用登记手续不完善，未做到当天发放收回，长期领借用等特殊情况有书面说明。-112各技、物防设施完好，损坏有记录、跟进至关闭。-313中心值班员不熟悉各类突发事件处理流程，接报突发事件信息时不能及时做出反应，协调处理得当。-514违反公司五条禁令或红线标准、或对重大违纪行为知情不报扣20分后按公司要求处理B、巡逻岗考核标准序号考核标准扣分标准1上班期间坐岗、打盹睡觉。-52值班做与工作无关的事、在岗位上与顾客沟通时间超过15分钟。-43值班期间带手机（部门特殊岗位允许的情况除外）。-54辖区内有低层（一、二层）住户防盗门、窗户、采光井门未关而未及时发现。-55现场有各种楼梯及其他可借助攀爬的工具、物品而未采取有效措施管理。-56巡查经过区域内有乱拉乱晾物品未及时清理或通知上级处理。-17辖区内有车辆未按规定停放未及时处理或发温馨提示。-18辖区内安防、公共设施被损坏而未发现或未及时上报、记录。-29车场出现车窗未关等异常的情况,未及时发现、处理、记录。-210发现上班时间私自在宿舍接客超过10分钟。-211遇见顾客需面带微笑，主动打招呼，顾客有求助时未及时提供帮助。-212夜间巡逻岗晚上7点至次日7点必须携带电筒，且灯泡完好、电力充足。-313现场各类井盖损坏、空缺、松动未采取防范措施并设置隔离带。-514询问现场岗位（到岗一个月以上），安全管理体系基本常识，辖区域内的基本情况和安全隐患点以及防范措施。-215对讲机使用不规范，与其他岗位聊工作无关的事。-216对装修户不按规定清场、巡逻检查等装修现场无有效灭火器材。-317没有特别原因，巡逻签到不准时或提前签到。-218互控制度培训后，未执行落实。-319辖区域内发生各类

　　突发、异常事件处理不当、信息反馈不及时。-320违反公司五条禁令或红线标准、或对重大违纪行为知情不报。扣20分后按公司要求处理C、车场岗考核标准序号考核标准扣分标准1对驶出车辆未按要求进行图像、车牌对比便放行。-52夜间车场出入口岗未穿反光衣。-13值班做与工作无关的事、在岗位上与顾客沟通时间超过15分钟。-44上班期间坐岗、打盹睡觉（有特别规定准许坐岗除外）。-55值班期间带手机（有要求的除外）。-56对异常驶出车场车辆未登记核实放行。-57互控制度培训后，未执行落实。-38封闭式项目对外来车辆（含出租车）进行严格控制、登记（含随车人员），并通知相关岗位跟进。-39IC卡、车辆临时进出凭证做到现场岗位交接清楚，对于丢失IC卡、凭证的情况有详细记录。-410车场岗岗位上停车费现金超过500元未及时上交。-311遇见顾客需面带微笑，主动打招呼，顾客有求助时未及时提供帮助，车辆进入需立正、敬礼，主动为有需要的车主递送IC卡。-312对讲机使用不规范，与其他岗位聊工作无关的事。-213检查发现收费不给车主停车发票。扣10分后按公司要求处理14值班及交接班时的停车费用交接不清，挪用、占用公司财物。扣10分后按公司要求处理15违反公司五条禁令或红线标准、或对重大违纪行为知情不报。扣20分后按公司要求处理D、人行出入口固定岗序号考核标准扣分标准1上班期间坐岗（特别要求的除外）、发现上班打盹、睡觉。-52值班做与工作无关的事、在岗位上与顾客沟通时间超过15分钟。-43值班期间带手机。-54岗位管辖范围内安防设施被损坏而未发现或未及时上报处理。-25现场发现住户未办理搬家相关手续而私自放行或未及时通知中心核实，放行条填写不完整。-26遇见顾客需面带微笑，主动打招呼，顾客有求助时未及时提供帮助。-37对讲机使用不规范，与其他岗位聊工作无关的事。-28装修、施工人员实行AB证管理。-39对经常进入人员的备份资料不全，未询问登记

　　。-210互控制度培训后，未执行落实。-311晚上7点至次日7点必须岗位必须配备电筒，且灯泡完好、电力充足。-312违反公司五条禁令或红线标准、或对重大违纪行为知情不报。扣20分后按公司要求处理E、检查岗序号考核标准扣分标准1酒后上班、上班打盹、睡觉。-52高空作业现场有无专人监控、检查、隔离警戒等安全防护措施

　　。-53宿舍内务不按公司规定整理，存在脏乱差、刺激异味。-34班长每班次对现场进行检查并与《安全交接班记录表》记录检查情。-45现场岗位有出租屋清单，并每月更新。

　　-36遇见顾客需面带微笑，主动打招呼，顾客有求助时未及时提供帮助。-37结合项目情况编制各岗位关注要点，要点内容全面，询问安全员未接受培训。-38未落实“班前点名,班后点评”制度-59值班中违反公司BI要求。-210值班做与工作无关的事、在岗位上与顾客、现场岗位沟通时间超过30分钟。-411夜班期间“19：00-07：00”，每半小时用对讲机呼叫岗位-312检查岗晚上7点至次日7点必须携带电筒，且灯泡完好、电力充足。-313违反公司五条禁令或红线标准、或对重大违纪行为知情不报。扣20分后按公司要求处理F、安全管理其他岗位的考核，参照上述岗位标准进行；检查项目在上述考核项目里面没有体现的，参照相近考核项目标准执行。G、公司相关领导交待的特别考核事项，参照以上考核标准执行。总控中心夜间检查考核标准序号考核标准

　　扣分标准1无故、擅自离岗（达5分钟以上，无人顶岗）。-32值班期间打瞌睡。-53未着工服值班。-24发现值班期间不关注监视器连续达10分钟以上。-55值班期间玩手机。-56非工作交接，非中心工作人员在中心逗留十分钟以上。-27做与本职工作无关的事情；-58与他人聊天10分钟以上。-29现场班长在中心顶岗时间超过30分钟。-210项目现场发生突发事件，未将信息向总控中心汇报。-311对总控中心提醒问题,中心未第一时间提醒现场岗位整改。-212不关注现场，发现现场问题或岗位违反操作流程不及时提醒或通知岗位制止。-213通过监视器发现中心人员明显与他人嬉笑、打闹。-214非特殊因素，22点后有三人以上人员在中心超过10分钟。-315接听电话超过10分钟（紧急情况除外）。-116出入口未按要求对经常进入人员登记，如：送餐、牛奶、报纸、送货人员。-317非中心工作人员在中心BI不符规范，抽烟、在椅子上斜靠。-218一周内部门出现三次及以上远程网络故障（每周统计考核）。-119现场岗位违反红线标准，中心未及时发现。-520违反公司五条禁令或红线标准、或对重大违纪行为知情不报。扣20分后按公司要求处理A、总控中心每日对各部门夜间中心值班人员的状态进行记录，存在的问题须电话与当事值班人员沟通，指出其存在问题点，同时应将每日通过远程监控发现的问题发部门，抄送安全管理部全体。B、远程监控存在问题，由安全管理部负责每半月汇总，对扣分情况发部门确认，与每季业务检查一起通报。C、考核方式为：远程监控发现问题及扣分数，均算部门分，现场业务检查占70%；远程监控占30%；没有安装远程监控的部门现场业务检查按100%计算，部分区域实现

　　远程监控的按管理面积除权计算。

　　项目安全业务检查加分标准序号考核标准

　　扣分标准1外来人员登记管理落实严格，未被突破。32各项安全管理制度落实严格，按照DS模式巡查未发现安全隐患点。23严格落实公司安全管理制度，在安全防范工作方面有创新做法且被公司推广运用。14安全宣传、群防群治工作扎实有效，部门员工、客户及外包方人员未给陌生或检查人员刷门禁现象。25出入口岗熟悉辖区内基本情况，客户识别率高，保持微笑状态，不主动给不认识人员或外来人员刷门禁或开启防尾随通道。16巡逻岗对一、二楼外出住户未关阳台门、窗有记录。17巡逻岗能够主动盘查、询问陌生人，对辖区内可疑人员跟进、核实、盘问仔细，方法得当。18现场检查发现岗位主动给有需要的住户提供帮助，如：给不方便的老人提重物。19模拟突发事件，岗位处理得当、信息反馈及时。110控制中心对各苑落、大堂门禁控制得力，遇有客户按中心门禁对讲通知岗位到场核实开门禁。111中心值班员及时发现辖区内的异常事态、安全隐患，且信息传达及时。112下雨期间岗位雨衣穿戴齐备，坚持在雨中巡逻。1

　　篇3：天津万科物业管理公司管理评审程序控制程序

　　1.目的确保质量管理体系的适宜性、充分性、有效性。2.范围适用于公司管理评审工作。3.职责部门/岗位工作职责总经理审批管理评审计划、议程及管理评审报告。管理者代表审核管理评审计划、议程及管理评审报告，主持管理评审。品质管理部组织管理评审，评审输入资料准备与输出的跟踪、落实。公司各管理处/部门管理评审相关输入及输出的落实。4.方法和过程控制管理评审的组织管理评审至少每半年进行一次，评审主要以会议方式进行。管理评审由管理者代表主持，各管理处/部门负责人及与质量管理活动有关的人员参加。如遇政策、法规、环境变化或发生重大质量事故、重大顾客投诉或公司组织结构发生较大变化，由管理者代表提出，经总经理决定是否召开临时管理评审会。办公室负责选择评审地点、会务后勤安排工作。管理评审的输入：管理评审输入是管理评审计划的重要组成部分，主要内容如下表：报告名称主要内容责任部门上半年年终体系运行报告对公司质量方针、质量目标达成情况；内、外部质量管理体系审核、体系文件修改情况统计分析及改进意见或措施；突发事件及质量事故的汇总和统计分析;风险评估及纠正预防措施的制订、实施情况；其它各类纠正和预防措施实施

　　情况。品质管理部√√上次管理评审输出落实情况对上次管理评审中提出的改进措施的落实情况进行汇总分析。√√报告名称主要内容责任部门上半年年终客户服务分析报告组织或协助顾客满意度调查，并对顾客信息进行汇总、统计分析，编制分析报告。品质管理部√对与顾客沟通中的各种重要信息、顾客投诉及处理情况进行汇总、分析，编制分析报告。√√物资与合格服务供方情况分析报告根据A类物资指定供方与合格服务供方服务情况与满意度调查结果，进行汇总分析，编制分析报告。品质管理部√行业信息分析报告政策、法律、法规、行业动态等外部重要信息分析。办公室√员工满意度调查分析报告根据《员工满意度测评程序》要求，组织员工满意度调查，并对调查情况进行汇总、统计分析，编制分析报告。办公室√经营管理目标达成情况分析报告对各管理处/部门经营管理目标完成情况进行汇总分析√√根据公司经营发展需要，经总经理同意，可对每次管理评审的输入内容作相应调整。管理评审的输出品质管理部根据管理评审会议记录，整理管理评审报告，作为管理评审的输出，内容可包括：A质量方针和质量目标的变化内容。B形成对改进质量管理体系和提高内、外部顾客满意度的具体措施。C公司年度或近期工作重点。D公司中期发展战略、发展目标及计划。各管理处/部门确定或调整的工作计划及工作重点。管理评审记录的保存：管理评审计划及报告由品质管理部负责永久保存。5.质量记录表格-Z01-F1《管理评审计划》-Z01-F2《管理评审报告》

篇十五：顾客财产管理制度

le>备品、备件及专用工具管理制度-百度文库

　　备品、备件、专用工具管理制度

　　1范围

　　本规定描述了对属于顾客财产的备品、备件及专用工具的管理要求，提出了标识、接收验证、现场保管、借用与归还、损坏赔偿等方面的原则。

　　本规定适用于上海临港燃气电厂一期工程对备品、备件及专用工具的控制。

　　2规范性引用文件

　　项目管理大纲

　　3职责

　　3.1综合管理部负责备品、备件及专用工具的归口管理，并负责备品、备件及专用工具借用申请的批准。

　　3.2综合管理部负责备品、备件及专用工具借用申请的审核，负责管理过程中的日常监督和检查。

　　3.3承包商负责备品、备件及专用工具的接收、储存、借用、归还的管理。

　　4管理要求

　　4.1管理范围

　　4.1.1备品、备件是指由顾客出资提供的被安装设备随机配发的替补件、易损件或运行某一限期后换装的机件，也可以包括合同表明的选购件。

　　4.1.2专用工具是指顾客财产中，由顾客出资提供的被安装设备随机配发的工器具，用于该设备的组装、拆卸、维护、检修。

　　4.2备品、备件及专用工具的标识

　　凡属于备品、备件及专用工具，均需进行标识。标识常用方法有实物标识、KKS码等。

　　4.3备品、备件及专用工具的接收验证

　　4.3.1总则

　　4.3.1.1应对备品、备件及专用工具进行验证。这种验证不能免除顾客提供可接受财产的责任。

　　4.3.1.2由设备管理承包商组织，并及时通知有关责任单位参加。

　　4.3.2验证的依据

　　4.3.2.1合同及其附件。

　　4.3.2.2有关设计文件、图纸及设备、材料清册。

　　4.3.2.3监造的相关信息。

　　4.3.2.4国家、行业（电力、制造）有关产品的验收规范。

　　4.3.3验证的内容

　　4.3.3.2随行的说明书、合格证、安全认证、质保书、规范、图纸等文件是否符合要求。

　　4.3.3.3检查外观是否有腐蚀、污染、损坏和不适用情况，并做出监控和测量状态标识。

　　4.3.3.4有怀疑时，应验证备品、备件及专用工具质量特性是否满足设计图纸、文件、现行技术规程规范的要求。

　　4.3.4验证的实施

　　依据采购合同对设备进行行验证。

　　4.3.5存在问题的处置

　　发现有丢失、缺少、损坏或不适用时，项目部组织确定处理办法。

　　4.4备品、备件及专用工具的借用与归还

　　4.4.1项目部指定专人负责备品、备件及专用工具的管理，应就使用时间、借用归还、损坏赔偿等事项制定细则公告。

　　4.4.2备品、备件及专用工具的借用由综合管理部审核，工程管理部经理批准。

　　4.4.3原则上，备品、备件及专用工具的借用单位应与主设备安装有关。

　　4.4.4运行等单位有紧急需要时，设备管理承包商应办理手续借用。

　　4.5.5借用时必须约定保管方可接受的归还期限。

　　4.4.6借用方应在办理借用手续时验证备品、备件及专用工具的数量、规格型号、完整性、使用性能等，并填写借用记录。

　　4.4.7借用的备品、备件及专用工具到期应归还，归还时保管人应进行验证。

　　4.4.8逾期不还的应催讨，无正当理由不得延期。

　　4.4.9归还的备品备件必须与原件型号、规格一致。

　　4.5备品、备件及专用工具的损坏赔偿

　　4.5.2安装/试运过程中消耗的易损、易耗件，应做好记录，可追溯。

　　4.6备品、备件及专用工具的移交

　　4.6.1项目部负责组织在规定时限内向顾客移交。

　　4.6.2移交流程：

　　4.6.2.1根据合同、装箱清单、消耗记录开列清单，经顾客审查后，确定为初步清单。

　　4.6.2.2按初步清单逐项点交，顾客应对移交财产实施验证，并在清单上签收。

　　4.6.2.3不能当时验证的财产，双方应约定验证方式和期限（财产留置，由双方在清单上确认，按“已移交”考核）。

　　4.6.2.4初步清单后半个月内，顾客可提出二次清单，补充索要；项目部应调查落实，补充移交或做出澄清。

　　4.6.2.5其余未尽事宜双方协商解决，或可依据合同请求仲裁、实施诉讼。

　　4.7管理流程图

　　见图1。

　　5记录

　　5.1《备品、备件及专用工具的借用归还记录》

　　5.2《随机备品配件领用单》

　　5.3《随机专用工具借用单》

　　备品、备件及专用工具的识别

　　开始

　　存在问题否？

　　N备品、备件及专用工具的验证

　　备品、备件及专用工具的标识

　　组织处理

　　Y备品、备件及专用工具的现场保管

　　是否完好？

　　Y备品、备件及专用工具的借用归还

　　损坏赔偿

　　N移交顾客

　　结束

　　图1管理流程图

　　备品、备件及专用工具的借用归还记录

　　NO:

　　借用财产名称

　　借用申请

　　审核人

　　规格型号

　　借用日期

　　借用单位/责任人

　　出厂编号标识

　　用途

　　约定归还时间

　　批准人

　　完整性（含文件）

　　借用

　　验使用性能：

　　证

　　验证人/日期

　　归还

　　验证记录：

　　完整性（含文件）

　　归还时间

　　归还负责人

　　归还

　　验

　　证

　　验证人/日期

　　备注

　　随机备品配件领用单

　　领用单位：

　　日期：

　　NO:

　　主系统名称

　　备品配件名称

　　建设单位总工

　　建设单位专工

　　型号规格

　　合同号

　　图

　　号

　　主设备名称

　　单位

　　数量

　　型号规格

　　领

　　用

　　原

　　因

　　领用单位总工

　　领用单位经办人

　　仓库管理员

　　CPIECP30302001—2004备品、备件及专用工具的管理规定

　　NO:

　　随机专用工具借用单

　　借用单位：

　　日期：

　　编号：

　　主系统名称

　　专用工具名称

　　建设单位总工

　　合同号

　　数量

　　主设备名称

　　金额

　　借用时间

　　归还时间

　　型号规格

　　单位

　　归还数量

　　接收人

　　建设单位专工

　　借用单位总工

　　借用单位经办人

　　仓库管理员

　　CPIECP30302001—2004备品、备件及专用工具的管理规定

　　质保期外服务

　　2)在保修期内经乙方修理或替换的部件或零件的保修期应重新计算。

　　3)质保期满后，我公司仍对该工程进行终身维修。

　　4)我公司将对工程建立维修服务档案。

　　5)建立巡检制度定，定时回访客户、定时巡检并查看设备运行记录发现隐患及时消除。

　　6)顾客需要服务时可采用任何方式与我公司服务部门联系，服务人员将按约定的时限及要求为客户提供服务。

篇十六：顾客财产管理制度

le>顾客财产管理规定-百度文库

　　顾客财产管理规定

　　1目的

　　对顾客财产（顾客提供的产品）进行有效的控制和管理，确保其质量符合规定的要求。

　　2范围

　　适用于顾客提供给本公司的与工程项目施工有关的产品（包括知识产权）的控制。

　　3职责

　　3.1工程技术科是顾客财产的归口管理部门，负责对顾客提供的产品的控制管理，负责在施工合同中明确顾客提供的产品的目录及相关要求；负责监督、检查项目经理部的实施情况。

　　3.2项目经理部是控制、使用和管理顾客财产的实施部门；

　　3.3质量安全科是顾客财产管理的相关工作部门。

　　4管理规定

　　4.1顾客财产包括：

　　按合同或协议规定的由顾客提供的建材、半成品、成品和生产检测用设备等物资；

　　顾客提供的施工图样、技术规范技术资料；

　　顾客提供的其他财产（包括知识产权）。

　　4.2顾客财产按照：签订合同

　　顾客财产验证、检验、接收

　　标识、贮存

　　使用

　　处置（丢失、损坏、不适用、不合格品的处理）的程序执行。

　　4.3顾客财产由工程技术部负责在“施工合同”中明确提供的范围、方式、品种、数量、质量要求及验证方法等。

　　4.4顾客财产的验证

　　4.4.1项目经理部按照检验规范、合同要求或顾客规定的要求与顾客（代表）共同对其提供的材料、设备等进行检验（验收核查产品合格证书或产品检验、试验报告等），并填写《顾客财产验收记录表》，建立《顾客（业主）财产台帐》。验证情况通报工程技术部和质量安全部。

　　4.4.2对顾客提供的产品，按规范标准规定需复检的产品，或对其质量有疑议的产品，必须抽样复查，与顾客（代表）共同提取样品送法定检验部门进行检验，对检验合格的产品实施接受。公司的检验不能免除顾客提供合格产品的责任。

　　4.4.3对顾客提供的产品，原则上不得紧急（例外）放行，必要时须经监理同意，并在确保可追溯的前提下办理书面手续后，方可放行。

　　4.4.4在进货、使用、贮存、搬运期间如发现不合格产品，应填写《顾客财产问题反馈表》，连同检验报告，及时反馈给顾客进行妥善处理。

　　4.5顾客财产的贮存及维护

　　4.5.1验证合格的产品，入库贮存时，应将其放置于顾客提供产品的专门区域，并有明确的产品标识与检验状态标识，产品标识上注明“顾供”。

　　4.5.2顾客提供的产品在贮存期间，由保管员（材料员）负责，并按照顾客要求或有关规定进行控制，定期检查产品状况，防止由于贮存、维护不当造成变质、损坏或丢失。

　　4.5.3在施工过程中，顾客提供的产品由工程施工的项目部负责保管、使用。

　　4.5.4在贮存或施工期间，项目部如发生丢失、损坏，应由相关负责人填写顾客提供产品的丢失、损坏情况报告，报告项目经理部，并与顾客协商处理。

　　4.5.5由于顾客原因，致使所提供的产品丢失、损坏或合同（协议）规定的规格、型号、质量、数量等不符及不适用或不合格的，由项目经理部材料员记录，并填写《顾客财产问题反馈表》，经顾客代表签字确认后协商处理。

　　4.6顾客财产的使用，应按顾客指定的用途使用，未经顾客同意不得擅自挪作它用或处理。

　　4.7顾客知识产权的控制，项目经理部对顾客提供的施工图纸、技术规范、专利技术、非专利的关键技术首先予以确认并进行妥善保管，控制使用，防止图纸、资料丢失、损坏和泄密。当顾客提供的图纸、施工专利技术在施工中出现问题时，项目部应及时向项目经理部及顾客报告并加以记录。

　　4.8公司作为分包单位承包工程时，建设单位提供的未完工程应作为顾客提供的财产由公司工程技术部、质安部会同项目经理部洽商处理，识别其现

　　状，验证其合格性并加以防护，不合格部分应与建设单位洽商处理。

　　4.9公司作为总包单位时，建设单位直接分包出去的工程也属于顾客财产。要按

　　总包合同要求予以监控、检验，合格后加以防护或实施后续工程。

　　4.10因顾客提供产品导致延误工期，并在流程（工序）试运行中发生事故，造成损失时，由相关人员应做好记录，项目经理和工程技术部与顾客交涉索赔事宜。

篇十七：顾客财产管理制度

le>顾客财产管理程序-百度文库

　　IS09001/IS013485/医疗器械生产质量管理规范文件范例

　　文件名称:文件编号:体外试剂顾客财产管理程序

　　页数

　　1/4生效日期：

　　生效版本:2022-06-01AO文件制修订记录

　　NO1

　　制/修订日期

　　2022-06-01

　　修订编号

　　制/修订内容

　　新制订

　　版本

　　页次

　　IS09001/IS013485/医疗器械生产质量管理规范文件范例

　　文件名称:文件编号:体外试剂顾客财产管理程序

　　页数

　　2/4生效日期：

　　生效版本:2022-06-01AO

　　核准

　　审核

　　制订

　　1.0目的

　　对顾客财产进行系统的维护和控制，确保财产质量符合规定要求。

　　2.0范围

　　适用于公司控制之下的顾客财产。

　　3.0职责

　　3.1研发负责顾客提供产品设计图样等技术文件的接受、验证和管理：

　　3.2仓储部负责顾客提供原辅材料的接受和管理；

　　3.3质量部负责对顾客提供原辅材料进行检验；

　　3.4销售负责就顾客提供产品的有关事宜与顾客联络并确认，如果与客户有验收协议的，应将验收协议输送给质量剂。

　　4.0总要求

　　4.1本公司的顾客财产包括顾客提供的原辅料，产品的技术资料（如设计图样），产品设计开发阶段的顾客健康信息等；

　　4.2当客户向本公司提供顾客财产时，应在合同中明确规定，必要时顾客应提供有关该财产的搬运、贮存和维护的资料和要求。

　　5.0顾客提供原辅材料的控制

　　5.1顾客提供产品的接收

　　5.1.1销售负责将顾客财产到货清单等相关信息传送至生产计划和仓库、如有样品，则将顾客提供的样品及时传递给质量部，以作为检验的依据。

　　5.1.2仓管员负责根据合同或顾客提供产品的清单先对顾客提供产品的外观、规格、型号、数量及其在运输过程中破损情况进行检查、核对，核对和检查后将物料做好标识放置在待检区。

　　5.1.3仓管员根据实际收货情况填写原辅材料检验请验单（请验单上备注“顾客财产”）送至质量部；

　　5.1.4质量部按《检验和试验控制程序》进行操作。如与顾客有验收协议的，按协议进行：如没有，则根据仓库提供的请验单信心决定是否放行。检验和试验状态标识按《标识和可追测性程序》规定执行。

　　5.2仓管员和标签管理员负责顾客财产的标识、贮存和维护：

　　IS09001/IS013485/医疗器械生产质量管理规范文件范例

　　文件名称:文件编号:体外试剂顾客财产管理程序

　　页数

　　3/4生效日期：

　　生效版本:2022-06-01AOa.标识按《标识和可追溯性程序》规定执行

　　b.对顾客提供产品应隔离存放，贮存条件按《产品防护和交付的控制程序》有关规定执行；c.贮存期间，对产品要定期检查，防止变质，发现有损坏或变质现象，要立即报告销售，由其与顾客联系并决定处理方式。

　　5.3顾客提供产品的使用

　　5.3.1生产计划开出生产任务单时，涉及使用顾客提供产品的应经销售确认后，仓管员才能将所需产品从仓库中发出：

　　5.3.2在使用过程中，生产部要做好、维护好产品标识；

　　5.3.3对顾客提供的产品，如发现其损坏、丢失和不适用，生产部要及时报告给销售并做好记录，并及时通知顾客。

　　5.4顾客提供产品中的不合格品处理:5.4.1顾客提供产品出现不合格时按《不合格品控制程序》规定处置：

　　5.4.2销售将不合格情况及时向顾客反映，并与顾客协商。

　　5.5销售如得到顾客的通知对原先的设计有改动时，销售应和顾客先进行确认，确认后再由销售按《更改控制程序》执行。

　　5.6顾客的责任

　　5.5.1在合同期内顾客有责任提供合格的符合使用要求的财产，5.5.2本公司的验收不能免除顾客提供可接收产品的责任。

　　6.0顾客提供的技术文件的控制

　　6.1研发负责接收和保存顾客提供的技术文件的人员，应按《文件控制程序》妥善的保管该类技术文件；

　　6.2未经顾客同意，不得向外泄露顾客的技术文件。

　　7.0顾客健康信息的控制

　　公司对产品设计过程中，涉及到的有关顾客的健康信息严格保密，决不向外界泄露。

　　8.0相关文件

　　8.1《文件控制程序》

　　8.2《更改控制程序》

　　8.3《标识和可追溯性程序》

　　IS09001/IS013485/医疗器械生产质量管理规范文件范例

　　文件名称:文件编号:体外试剂顾客财产管理程序

　　页数

　　4/4生效日期：

　　生效版本:2022-06-01AO8.4《产品防护和交付的控制程序》

　　8.5《检验和试验控制程序》

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